[摘要]本文以化肥行業(yè)為研究對象,利用經(jīng)典的“五力模型”對其競爭程度進行分析,期望能夠為化肥企業(yè)提供參考。
[關(guān)鍵詞]化肥行業(yè) 競爭 五力模型
企業(yè)戰(zhàn)略大師邁克爾•波特教授的“五力模型”,用于分析行業(yè)的競爭程度和行業(yè)對投資的吸引力。邁克爾•波特認為,企業(yè)的中心問題是對付競爭,而如何對付競爭需要對企業(yè)所處的行業(yè)進行結(jié)構(gòu)分析。根據(jù)波特的理論,特定產(chǎn)業(yè)的競爭性質(zhì)可由如下五種力量決定。各個產(chǎn)業(yè)的競爭程度有很大不同,五種力量共同決定行業(yè)的競爭強度和獲利能力。
一、現(xiàn)有企業(yè)間的競爭
企業(yè)間的競爭往往最重要的一種力量,主要受行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量和力量對比、行業(yè)市場的增長速度、行業(yè)內(nèi)企業(yè)的差別化與轉(zhuǎn)換成本、退出壁壘影響。
第一,目前國內(nèi)有各類大小化肥企業(yè)1000多家,其中競爭力較強的主要有滬天化、云天化、魯西化工、湖北宜化、四川美豐、赤天化等二十余家企業(yè)。
第二,行業(yè)增長緩慢。國家統(tǒng)計局預計2010年全國糧食播種面積為10814萬公頃,比上年增加135萬公頃,增幅約1.25%,種植面積增長對化肥需求的增長貢獻將較為有限。蔬菜、水果、棉花等作物的價格指數(shù)出現(xiàn)下降,將影響下游化肥需求。在石化行業(yè)振興規(guī)劃指導下,化肥行業(yè)面臨整合,落后產(chǎn)能將會被淘汰,氮、磷肥產(chǎn)能過剩將持續(xù)。
第三,行業(yè)內(nèi)企業(yè)的差別化與轉(zhuǎn)化成本:目前生產(chǎn)基礎(chǔ)化肥的企業(yè)差別化比較低,有一半的產(chǎn)能都是生產(chǎn)尿素,在尿素產(chǎn)品中絕大部分都是普通尿素,定位于相同的市場,競爭將會很激烈。本行業(yè)的轉(zhuǎn)化成本比較高,大化肥企業(yè)原來生產(chǎn)普通尿素要改為大顆粒尿素的,需要較大的投資。
此外,關(guān)于退出壁壘,化肥行業(yè)屬資本密集型行業(yè),固定資產(chǎn)投資大,而且其設(shè)備專用性較強。另外,政府對行業(yè)的大力扶持,有多種政策優(yōu)惠,這對企業(yè)的退出也有影響。總體看,整個化肥行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭非常激烈。
二、潛在的新進入者
化肥行業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品的同質(zhì)性強。整個行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟,不存在技術(shù)上的進入困難,且行業(yè)內(nèi)也沒有壟斷企業(yè),進入壁壘相對較小?；首鳛楸匦璧霓r(nóng)用生產(chǎn)物資,市場比較穩(wěn)定,這對尋求穩(wěn)定增長的資本也有一定吸引力,特別是一些相關(guān)產(chǎn)業(yè)的大企業(yè),像中石油、國投、中海油、中兵器、中核等。可以預見的是,國內(nèi)的石油石化巨頭及其他一些有實力的企業(yè)甚至國外企業(yè)將會更多的介入化肥行業(yè),這將對現(xiàn)有的化肥企業(yè)產(chǎn)生一定影響。
三、替代品威脅
氮是植物生長所必需的主營養(yǎng)元素,但分子態(tài)氮對于絕大多數(shù)的植物是不能被利用的,只有通過工業(yè)或生物固定轉(zhuǎn)化成其他化合物,才能進入植物體系統(tǒng)。由于農(nóng)家肥可獲得的數(shù)量很少,施用不方便,不能夠成為化學化肥的替代品?？赡艹蔀榛瘜W化肥替代品的是生物固氮技術(shù)的產(chǎn)品?？v觀當前生物固氮研究的內(nèi)容,大致有以下三個方面,即固氮資源的有效利用,固氮的遺傳工程和化學模擬固氮。生物固氮技術(shù)一旦取得重大突破,則現(xiàn)在的整個化肥行業(yè)都將面臨逐漸萎縮或者消失的結(jié)果,但這種情況近期內(nèi)還不可能出現(xiàn)。
四、購買者的討價還價能力
化肥對于農(nóng)民(購買者)來說,是生產(chǎn)必需品且無替代品,是購買者的劣勢。但化肥生產(chǎn)企業(yè)眾多,產(chǎn)品同質(zhì)性強,差異化不明顯,且目前國內(nèi)生產(chǎn)能力已略為超過需求,這又使得購買者在討價還價中處于優(yōu)勢。2009年,1月24日,國家發(fā)改委下發(fā)了《國家發(fā)展改革委、財政部關(guān)于改革化肥價格形成機制的通知》,目的在于充分發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用,促進化肥行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,保證國內(nèi)化肥供應(yīng),保障國家糧食安全,保護農(nóng)民利益。經(jīng)國務(wù)院批準,決定推進化肥價格改革,建立以市場為主導的化肥價格形成機制。綜合看來,目前購買者討價還價能力不強,對化肥產(chǎn)業(yè)競爭程度影響不強。
五、供應(yīng)商的討價還價能力
化肥行業(yè)的原料供應(yīng)者主要為石油、天然氣和煤的生產(chǎn)商。天然氣和石油都是屬于壟斷程度極高的行業(yè)。因此,使用這兩種原料的企業(yè),其供應(yīng)商的議價力量極強,特別是石油生產(chǎn)商,化肥行業(yè)在其整個業(yè)務(wù)中的位置很小,石油價格又己與國際價格接軌,供應(yīng)商在討價還價中處于明顯優(yōu)勢。對天然氣,國家則限定價格,化肥行業(yè)在天然氣生產(chǎn)商整個業(yè)務(wù)中占據(jù)了一定位置,使得這些企業(yè)在價格談判中的狀況稍好。雖然化肥行業(yè)在煤炭生產(chǎn)商業(yè)務(wù)所占比重較小,但煤炭行業(yè)的壟斷程度要低得多,他們的價格談判能力要低于石油和天然氣供應(yīng)商。對化肥企業(yè)來說,無論采用哪種原料,其成本在生產(chǎn)成本中所占的比重都很大,使得整個行業(yè)在與供應(yīng)者的價格談判中居于劣勢,供應(yīng)者對化肥產(chǎn)業(yè)競爭程度影響較大。
綜上分析,化肥行業(yè)面臨著的五種威脅,是今天行業(yè)內(nèi)競爭不僅普遍存在且日趨激烈的根本原因?；势髽I(yè)正確合理認識與理解競爭,會有利于企業(yè)及時調(diào)整自己的戰(zhàn)略發(fā)展和部署,同時在市場經(jīng)營過程中準確把握商機,合理規(guī)避風險和揚長避短。剖析和充分識別化肥行業(yè)不可規(guī)避和變幻莫測的競爭環(huán)境,能有效幫助企業(yè)進行參與競爭的準確定位
