股份制改革、盡職調(diào)查、招股說明書、IPO審核、路演、定價(jià)……IPO上市流程不但復(fù)雜且耗時(shí)耗力，高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)《IPO上市流程》課程將從以上幾方面詳細(xì)講解IPO的上市流程，幫助學(xué)員從頭至尾梳理IPO上市的知識(shí)要點(diǎn)與進(jìn)程管理，結(jié)合案例分析深入講解每個(gè)環(huán)節(jié)，踏實(shí)走好IPO上市的每一步。
課程背景
紐約泛歐交易所集團(tuán)發(fā)布的“2010年上半年全球資本市場(chǎng)IPO及二次融資統(tǒng)計(jì)”顯示，2010年上半年，深交所躍居成為全球融資金額最大的資本市場(chǎng)，中國(guó)也成為全球IPO最活躍的國(guó)家。其中華泰證券、中國(guó)一重和中國(guó)西電在IPO融資金額方面排名前十，而7月初農(nóng)行又榮膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同時(shí)，銀行再融資陰霾仍籠罩市場(chǎng)，在經(jīng)歷去年的天量信貸之后，銀行的資金普遍趨緊。盡管市場(chǎng)擴(kuò)容的腳步?jīng)]放緩，IPO和再融資抽血效應(yīng)此起彼伏，但目前并沒有因此表現(xiàn)出過多的負(fù)面反應(yīng)，相反市場(chǎng)在擴(kuò)容下不斷前行。同時(shí)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)在2010年10月11日發(fā)布了《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》，并規(guī)定于2010年11月1日起施行，這標(biāo)志著新股發(fā)行主導(dǎo)權(quán)終將徹底市場(chǎng)化的趨勢(shì)。
課程收益
é 了解IPO的特點(diǎn)與基本上市程序
é 掌握IPO前期企業(yè)股份制改制中的要點(diǎn)
é 落實(shí)IPO盡職調(diào)查并及時(shí)修正盡職調(diào)查所暴露的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理問題
é 熟悉招股說明說的撰寫、提交與審核
é 明確成功路演的原則
é 了解影響股票定價(jià)的原因與內(nèi)部關(guān)聯(lián)
課程對(duì)象
l 公司董事、CEO、CFO、CPA（SEC法律顧問）
l 企業(yè)律師、資產(chǎn)評(píng)估師
l 保薦人、保薦人律師
l 財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)控經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理
l 財(cái)務(wù)部人員、內(nèi)控部人員、內(nèi)審部人員、稅務(wù)人員
課程內(nèi)容
一、 境內(nèi)IPO上市流程
- 股份制改制
- 公司性質(zhì)
- 業(yè)務(wù)
- 股權(quán)機(jī)構(gòu)
- 輔導(dǎo)
- 制度完善
- 高管培訓(xùn)
- 資料準(zhǔn)備
- 材料申報(bào)
- 審核
- 股票發(fā)行及上市
- 批文
- 路演詢價(jià)
- 發(fā)行上市
二、 企業(yè)改制應(yīng)注意的相關(guān)問題
- 改制重組的總體要求
- 設(shè)立股份公司的方式
- 發(fā)起設(shè)立
- 募集設(shè)立
- 整體變更
- 企業(yè)改制涉及的主要法律法規(guī)
- 改制設(shè)立的流程
- 確定改制方案
- 中介機(jī)構(gòu)出具改制文件
- 召開創(chuàng)立大會(huì)
- 辦理工商登記
三、 擬上市公司的輔導(dǎo)
- 輔導(dǎo)過程中需要關(guān)注的問題
- 日常經(jīng)營(yíng)的規(guī)范運(yùn)作
- 法人治理結(jié)構(gòu)
- 募集資金投向
- 財(cái)務(wù)問題
- 納稅和補(bǔ)貼收入
- 輔導(dǎo)的程序
- 什么情況需要重新輔導(dǎo)？
四、 IPO材料申報(bào)的準(zhǔn)備
- 申請(qǐng)文件制作要求——《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第9號(hào)——首次公開發(fā)行股票并上市申請(qǐng)文件》
- 公司簽署招股說明說
- 律師、會(huì)計(jì)師出具的相關(guān)法律文件
- 保薦人對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行內(nèi)核
- 正式申報(bào)
五、 首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件的制作
- 文件編報(bào)的依據(jù)
- 申請(qǐng)文件的基本要求
- 申請(qǐng)文件的主要章節(jié)
- 招股說明書的基本要求
- 招股說明書的主要章節(jié)
- 申報(bào)文件的制作階段
- 證券公司
- 審計(jì)機(jī)構(gòu)
- 法律咨詢機(jī)構(gòu)
六、 IPO發(fā)行上市
- IPO發(fā)行基本規(guī)定
- IPO發(fā)行流程
- 初步詢價(jià)
- 網(wǎng)上、網(wǎng)下
- 配售
當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，企業(yè)生存與競(jìng)爭(zhēng)日益與資本市場(chǎng)緊密相連，在條件具備時(shí)實(shí)現(xiàn)IPO上市，尋求與資本市場(chǎng)的合作，已經(jīng)成為企業(yè)在市場(chǎng)博弈中屹立不倒的有效操作途徑。高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)課程，試圖從市場(chǎng)中IPO上市流程的各個(gè)步驟入手，將企業(yè)股份制改革、擬上市輔導(dǎo)和申報(bào)材料制作等內(nèi)容加以科學(xué)客觀的詮釋，讓您全面掌握企業(yè)上市流程中所面臨的重點(diǎn)和難點(diǎn)。高頓一直以客戶的需求為培訓(xùn)的第一目標(biāo)，您的成就將是我們最大的榮耀。
