招商證券今日刊登招股意向書，將發(fā)行不超過3.6億股A股。此舉意味著繼招商地產(chǎn)、招商銀行、招商輪船之后，招商系又一核心主業(yè)步入國內(nèi)A股市場。同時，招商證券也將成為5年來第二家IPO上市的證券公司。
公告顯示，招商證券網(wǎng)下發(fā)行時間為11月9日及11月10日，網(wǎng)上發(fā)行時間為11月10日。招商證券目前各項業(yè)務(wù)包括經(jīng)紀業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、研究等各項業(yè)務(wù)均居于券商行業(yè)前10名之列，是一家綜合實力較強、兼具海外業(yè)務(wù)平臺的全國性證券公司。
招商證券董事長宮少林稱，本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充公司的營運資金，加大投入發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)、經(jīng)紀業(yè)務(wù)、自營投資業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)等各項業(yè)務(wù)，從而有利于增強公司的資本實力，提高公司的盈利能力。
在經(jīng)紀業(yè)務(wù)上，今后的業(yè)務(wù)重點是著力打造以珠三角、長三角、環(huán)渤海經(jīng)濟圈以及中西部重點城市為核心的網(wǎng)點布局，優(yōu)化網(wǎng)點布局，提高機構(gòu)投資者和擁有高額財富個人客戶的比例，拓展服務(wù)收費等新盈利模式，優(yōu)化經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)。
對于投行業(yè)務(wù)，招商證券將強化債券承銷業(yè)務(wù)和收購與兼并顧問業(yè)務(wù)，構(gòu)建以客戶為中心的全方位融資和顧問服務(wù)平臺。
國際業(yè)務(wù)方面，目前招商證券全資擁有招商證券（香港）公司，此外在美國擁有一個國際合作平臺。宮少林稱，今后將運用好香港業(yè)務(wù)平臺，積極發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)和培育資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，加強境內(nèi)外的互動和共同發(fā)展。
招商證券的IPO申請在去年9月8日經(jīng)發(fā)審委第132次會議審核通過，但其新股發(fā)行拖延至今，既有政策層面上IPO暫停發(fā)行的原因，也與該公司持有博時基金超限股權(quán)沒有盡快解決有關(guān)。今年9月14日招商證券才最后出售24%的博時基金股權(quán)。
在招商證券的股東名冊中，共有9家上市公司。由于各家公司持股比例差別明顯，受益招商證券上市的程度也有很大區(qū)別。持股比例最大的是中糧地產(chǎn)（000031.SZ），共持有1.1億股，占3.46%；中海海盛（600896.SH）持有6900萬股，占招商證券股權(quán)總數(shù)比例為2.14%；中集集團（000039.SZ）持有3200萬股，股權(quán)占比1%。
另有6家公司持有少數(shù)股份，分別是中國醫(yī)藥（600056.SH）、深鴻基（000040.SZ）、金融街（000402.SZ）、四川路橋（600039.SH）、洪都航空（600316.SH）和華聯(lián)股份（000882.SZ）。
昨日，中糧地產(chǎn)和中海海盛盤中表現(xiàn)都非常搶眼，中海海盛從13點45分后就一直封在漲停板上，而中糧地產(chǎn)也大漲9.44%。
