9月份成為信貸大幅增長主體的城商行，很快成為監(jiān)管方的重點(diǎn)“關(guān)照”對(duì)象。
昨日，全國主要城市商業(yè)銀行的董事長，以及全國各地銀監(jiān)局的一把手匯聚上海，參加銀監(jiān)會(huì)組織召開的城商行董事長座談會(huì)。
參加會(huì)議的一位城市商業(yè)銀行董事長告訴CBN記者，會(huì)議主題是“城商行發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)定位”。會(huì)上，銀監(jiān)會(huì)主席劉明康提出了城商行發(fā)展的“三不要”，即不要講速度，不要講規(guī)模，不要講排名。
這是對(duì)城商行近期信貸大幅增長的風(fēng)險(xiǎn)警示。而這可能意味著，在四大行主動(dòng)信貸收縮，股份制銀行由于資本充足率緊張自動(dòng)壓縮信貸之后，接棒信貸高增長的地方銀行未來也將迎來信貸增速的回調(diào)。全國銀行業(yè)整體信貸增長有望回歸理性。
城商行擴(kuò)張潮
CBN記者從一位城商行高層處獲悉，該會(huì)議召開前，監(jiān)管部門提前通知，銀監(jiān)會(huì)主席劉明康將與今年前三季度貸款增速超過40%的城商行董事長單獨(dú)談話。
導(dǎo)致監(jiān)管方對(duì)城商行信貸增速如此關(guān)注的導(dǎo)火索之一，是9月份城商行信貸的大增。
央行數(shù)據(jù)顯示，9月新增人民幣貸款5167億元，四大行僅為1105億元，占比從此前70%以上的水平陡降至24%左右，其他13家全國性股份制銀行也僅新增154.25億元。與大型銀行信貸投放萎縮相反，當(dāng)月城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社、政策性銀行等機(jī)構(gòu)新增貸款高達(dá)3908億元。
事實(shí)上，城商行成為信貸主力，也絕非兩三月之功。
過去兩年，城商行經(jīng)歷了一輪高速發(fā)展期。先是部分城商行變身“省商行”，部分領(lǐng)先城商行實(shí)現(xiàn)了上市融資，之后更多省會(huì)級(jí)或中心城市級(jí)城商行紛紛迎來了重組、引資、更名等，實(shí)現(xiàn)了大發(fā)展前的翻牌，并且大都制定了雄心勃勃的三五年發(fā)展計(jì)劃。
與此同時(shí)，城商行跨地域的外延擴(kuò)張也受到關(guān)注。
今年4月底，出于支持地方經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)和“三農(nóng)”的考慮，監(jiān)管部門放寬了城商行異地布局的市場(chǎng)準(zhǔn)入政策。一方面，設(shè)立異地分支機(jī)構(gòu)不再受數(shù)量指標(biāo)控制，相關(guān)指標(biāo)達(dá)標(biāo)即可申請(qǐng)；另一方面，審批程序得到簡(jiǎn)化，省內(nèi)分支機(jī)構(gòu)審批權(quán)限下放給各省銀監(jiān)局。
3家上市城商行中報(bào)顯示，今年上半年北京銀行5家異地分行新增貸款占全部貸款增量的41%。南京銀行4家異地分行更是貢獻(xiàn)超過了半壁江山，擴(kuò)張步伐稍慢的寧波銀行，截至6月末，其寧波地區(qū)貸款比重也由年初的83.18%下降到75.35%。
粗放經(jīng)營暗藏風(fēng)險(xiǎn)
各地城商行的擴(kuò)張欲望再次被政策點(diǎn)燃。但粗放型擴(kuò)張的風(fēng)險(xiǎn)也開始暗中累積。
飽受爭(zhēng)議的北京農(nóng)村商業(yè)銀行即是一個(gè)例子，在今年3月涉案金額高達(dá)4.6億元的騙貸案件曝光前，自2005年起該行就舉起了“超常規(guī)發(fā)展”的大旗，對(duì)速度、規(guī)模、排名的追求可見一斑。貴陽市商業(yè)銀行則在今年曝光了6000萬元的騙貸案件。
“城商行過快的增長速度暴露出很多問題，比如貸款集中度問題突出，一些城商行房地產(chǎn)類貸款占比很高，貸款壘大戶現(xiàn)象也在變得嚴(yán)重，有些銀行的資本金不足問題也重新暴露。”中央財(cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇對(duì)CBN記者說。
尤其是單一客戶授信問題，今年以來很多城商行都超標(biāo)。按照銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，單一企業(yè)或單一項(xiàng)目的融資總額不得超過貸款行資本金余額10%，單一集團(tuán)客戶授信總額不得超過15%。
但由于城商行資本規(guī)模小，上述監(jiān)管要求直接導(dǎo)致各城商行在上半年的政府投資項(xiàng)目爭(zhēng)奪中處于下風(fēng)，而在擴(kuò)張中，城商行也極易突破該監(jiān)管限制。
但這觸動(dòng)了監(jiān)管部門的政策底線。針對(duì)授信集中度的貸款清理、重組工作，也成為今年上半年各地銀監(jiān)局的工作重點(diǎn)。
劉煜輝指出，城商行異地?cái)U(kuò)張還處于比較粗放的階段，普遍態(tài)度是先跑馬圈地，而沒有從自己核心競(jìng)爭(zhēng)力出發(fā)。
警惕“裙帶關(guān)系”風(fēng)險(xiǎn)
城商行發(fā)展的另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，是“親政府化擴(kuò)張”。據(jù)透露，此次會(huì)議上，城商行與地方政府的關(guān)系也成為議題之一。
記者了解的一家省級(jí)城市商業(yè)銀行，在今年上半年約60億元的信貸增長中，有30億元投到了各級(jí)政府投資公司，其中，既有省級(jí)政府投資公司，也有市級(jí)甚至縣級(jí)政府融資平臺(tái)。
“城商行發(fā)展的特殊性，就是作為地方法人金融機(jī)構(gòu)，可以說容易得到地方政府的支持，也同時(shí)容易受到地方政府的被動(dòng)影響?！惫镉抡f。
實(shí)際上，2003~2007年的城商行改制過程中，銀監(jiān)會(huì)的要?jiǎng)?wù)之一就是督促城商行完成貸款去政府化過程，努力逐步擺脫政府部門對(duì)城商行的干預(yù)在不良資產(chǎn)處置等環(huán)節(jié)都有體現(xiàn)。
從2008年底以來，地方投融資平臺(tái)的數(shù)量和融資規(guī)模呈現(xiàn)飛速發(fā)展的趨勢(shì)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，目前全國有3000家以上的各級(jí)政府投融資平臺(tái)，其中70％以上為縣區(qū)級(jí)平臺(tái)公司。
劉煜輝認(rèn)為，在本輪信貸沖鋒中，銀監(jiān)會(huì)一直較為警惕的貸款親政府傾向有抬頭的可能，全國3萬多家政府投融資平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)難以預(yù)計(jì)。
