近日，香港H股市場被投下“重磅炸彈”—— —作為今年H股第三大IPO（首次公開募股）項目，全球配售募集資金106.95億港元的招商證券股份有限公司在香港成功上市，其IPO申報會計師正是國內(nèi)老牌會計師事務(wù)所信永中和。這是本土所首次拿下大型金融機構(gòu)H股IPO項目并申報成功，打破了國際大型會計公司此前在這一領(lǐng)域的壟斷，堪稱本土所在高端服務(wù)領(lǐng)域特別是金融服務(wù)領(lǐng)域的一次重大突破。
據(jù)介紹，在該項目中，信永中和依托一體化管理平臺，派出內(nèi)地骨干團隊與香港分支機構(gòu)協(xié)同作業(yè)，并與聯(lián)席保薦人摩根大通、摩根士丹利及招商證券（香港）有限公司通力合作，以其豐富的專業(yè)經(jīng)驗、出色的組織協(xié)調(diào)和溝通能力，以及中港兩地高度協(xié)同能力，成功助力招商證券在香港聯(lián)交所主板上市，得到了聯(lián)席保薦人和招商證券方面的高度評價。
“這是國際一線大牌券商第一次接受并認(rèn)可了本土品牌會計師事務(wù)所的專業(yè)工作?！毙庞乐泻图瘓F總經(jīng)理葉韶勛告訴記者，自2012年起，信永中和就為招商證券提供專業(yè)服務(wù)，多年的合作讓對方信任信永中和的專業(yè)能力，認(rèn)為信永中和能夠完成這一艱巨任務(wù)?！巴瑫r，信永中和多年的品牌積淀和市場口碑，特別是在前期溝通期間表現(xiàn)出的專業(yè)水準(zhǔn)，也成功獲得了兩大保薦人的認(rèn)可?！比~韶勛說。
實際上，這是信永中和多年積淀的成果。自2005年成立信永中和香港分所后，信永中和已擁有54家香港本地上市客戶、18家H股客戶，完成了30個香港IPO審計項目，積累了較為豐富的香港資本市場執(zhí)業(yè)經(jīng)驗。同時，信永中和在金融服務(wù)團隊建設(shè)方面起步早、投入大，培養(yǎng)起了一支具有較高專業(yè)水準(zhǔn)的金融服務(wù)隊伍。此外，較為完備的一體化管理，也讓信永中和在執(zhí)行起這樣大體量、高難度業(yè)務(wù)時，能夠順暢地調(diào)配資源。
“得益于我國注冊會計師行業(yè)的持續(xù)進步、形象提升，再加上事務(wù)所足夠過硬的專業(yè)能力、足夠周到的服務(wù)態(tài)度、足夠優(yōu)秀的協(xié)調(diào)能力、足夠拼搏的工作精神和足夠順暢的一體化管理，讓信永中和做到了H股金融機構(gòu)IPO業(yè)務(wù)的‘破冰’。”葉韶勛認(rèn)為，這些是可以被國內(nèi)同行所復(fù)制的，而信永中和的此次成功，也能夠使本土所在爭取國內(nèi)大型企業(yè)H股IPO項目時，獲取更為公平的市場機會。
“中注協(xié)一直把提升會計師事務(wù)所高端服務(wù)能力作為重要的行業(yè)任務(wù)來抓，特別是協(xié)會開展金融審計領(lǐng)軍人才培養(yǎng)，就是希望能夠為事務(wù)所承攬金融業(yè)高端服務(wù)項目提供人才支撐?！敝袊詴嫀焻f(xié)會副會長兼秘書長陳毓圭向記者表示，希望今后能夠有更多的事務(wù)所在金融業(yè)服務(wù)等高端服務(wù)領(lǐng)域有所突破和成就。
