一、引言
產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)成為帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一種引人矚目的產(chǎn)業(yè)組織形式。在越來越多的企業(yè)特別是中小企業(yè)受惠于集聚所帶來的各種經(jīng)濟(jì)增長效用的同時，也有一些地區(qū)出現(xiàn)由于集群衰退引發(fā)地區(qū)經(jīng)濟(jì)蕭條的現(xiàn)象。例如，美國底特律汽車產(chǎn)業(yè)集群，浙江省永康保溫杯產(chǎn)業(yè)集群等。因此集群衰退的風(fēng)險因素以及防范成為國內(nèi)外學(xué)者研究的對象。
集群衰退的內(nèi)生風(fēng)險因素是指集群在發(fā)展過程中，由集群的結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品特點、企業(yè)間互動關(guān)系等特征共同作用下自發(fā)產(chǎn)生的對集群發(fā)展有負(fù)面影響的因素。很多學(xué)者從不同角度對此進(jìn)行了研究。如：蔡寧等人從集群的網(wǎng)絡(luò)視角對集群內(nèi)生衰退風(fēng)險進(jìn)行了分析，針對網(wǎng)絡(luò)的三大結(jié)構(gòu)變量：度分布、聚集系數(shù)以及平均最短路徑長度來對集群的結(jié)構(gòu)特點進(jìn)行刻畫，進(jìn)而分析了這些特點與集群衰退風(fēng)險之間的關(guān)系（王明發(fā)等，2006）。另外陳金波等從生態(tài)學(xué)角度出發(fā)把產(chǎn)業(yè)集群因內(nèi)部結(jié)構(gòu)特征而產(chǎn)生的風(fēng)險稱之為“自稔性”風(fēng)險，認(rèn)為這種“自稔性”風(fēng)險是削弱集群應(yīng)對外部環(huán)境變化的能力，最終導(dǎo)致集群走向衰退的根本性風(fēng)險。并且從生物遺傳、基因變異的規(guī)律出發(fā)，探討了企業(yè)集群的近交衰退風(fēng)險（陳金波，2005）。
以上研究都肯定了集群內(nèi)生風(fēng)險因素對集群衰退的決定性作用，并從不同角度分析了集群結(jié)構(gòu)特點是導(dǎo)致這些因素產(chǎn)生的主要原因。然而，這些理論都沒有直接給出集群特點與風(fēng)險因素以及集群發(fā)展動力之間的內(nèi)在聯(lián)系，進(jìn)而無法就這些風(fēng)險給出有效的防范措施。因此本文試圖從引發(fā)集群發(fā)展動力的集群特征出發(fā)來分析內(nèi)生風(fēng)險因素產(chǎn)生的原因，以及通過對三類不同結(jié)構(gòu)的衰退集群的案例分析，驗證集群特征和內(nèi)源性風(fēng)險因素之間的聯(lián)系。
二、集群衰退的內(nèi)生因素分析
產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展會始終伴隨著內(nèi)部企業(yè)間競爭和合作形式的互動。區(qū)域內(nèi)企業(yè)集聚的特征給這些互動行為帶來了成本或者收益上的競爭優(yōu)勢，給集群帶來高于外部企業(yè)的超額價值，是集群形成及早期推動發(fā)展的主要動力，也是集群自組織演化的內(nèi)生動力。然而，在此過程中，也會有阻礙集群成長的負(fù)面因素產(chǎn)生。
第一，路徑依賴引發(fā)系統(tǒng)封閉性。集群內(nèi)企業(yè)通過互相交流合作形成集群的本地網(wǎng)絡(luò)，在此過程中建立起的信任機(jī)制和交易慣例造成集群在技術(shù)創(chuàng)新、資源配置等多個方面形成固定的發(fā)展路徑。在“路徑依賴”作用下，這種發(fā)展模式得以不斷強(qiáng)化并最終隨著集群的成熟固化在集群網(wǎng)絡(luò)中。在集群發(fā)展初期，這種固定的模式減少了企業(yè)間的交易成本，提高了集群生產(chǎn)效率，是集群發(fā)展的內(nèi)在動力。隨著路徑的固化，集群為探索新路徑而產(chǎn)生的創(chuàng)新活力大大下降，企業(yè)會由于慣性固守已有的技術(shù)，集群會傾向于發(fā)展成一個封閉的系統(tǒng)，進(jìn)而逐步喪失應(yīng)變市場變化的能力， 導(dǎo)致競爭力不斷下降（Markusen，1996）。
第二，專業(yè)分工引發(fā)資產(chǎn)專用性。區(qū)域內(nèi)的專業(yè)分工不僅能發(fā)揮專業(yè)企業(yè)對資源高效利用的優(yōu)勢，而且通過集群內(nèi)上下游企業(yè)間的分工協(xié)作減少了中間產(chǎn)品的投入價格，進(jìn)而降低生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品獲得價格優(yōu)勢，增加了集群的額外剩余，吸引更多的企業(yè)加入集群。因此，專業(yè)化分工是企業(yè)空間集聚的主要動力之一（Best 2001）。然而，同時產(chǎn)生的資源的專業(yè)化配置，造成了集群內(nèi)資產(chǎn)專用性不斷增加。當(dāng)這種資產(chǎn)專用性增加到一定程度，一旦集群面臨外部市場較大的變化時，擁有較高專用性資本的內(nèi)部組織可能由于無法快速從原有的生產(chǎn)中撤出，進(jìn)而無法生產(chǎn)出適應(yīng)新市場變化的新產(chǎn)品，使集群應(yīng)對市場的適應(yīng)性減弱。
第三，同質(zhì)產(chǎn)品引發(fā)市場失靈。大量生產(chǎn)相似產(chǎn)品的企業(yè)集聚可以引發(fā)集群的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和外部性效應(yīng)，在整體上降低集群生產(chǎn)成本，產(chǎn)生集群超額的剩余價值，增加集群內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢。但是，在集群內(nèi)部的統(tǒng)一市場上，產(chǎn)品差異的減少會大大增加企業(yè)間競爭強(qiáng)度，引發(fā)在集群內(nèi)市場上的無序競爭，市場調(diào)節(jié)失靈，企業(yè)利潤喪失，削弱集群競爭力。
綜上所述，集群內(nèi)的企業(yè)會為了擴(kuò)大對集群超額價值的創(chuàng)造與瓜分，自發(fā)產(chǎn)生合作或競爭行為。這些企業(yè)行為在一定的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)條件下會造成集聚負(fù)面效應(yīng)的累積，使集群失去原本的競爭優(yōu)勢（如圖1）。
三、集群特征分類研究
由于集群的特征與集群的結(jié)構(gòu)以內(nèi)部企業(yè)間的關(guān)系緊密相連，因此要弄清不同集群的內(nèi)生風(fēng)險因素首先要將集群的結(jié)構(gòu)以及內(nèi)部企業(yè)的關(guān)系加以區(qū)分。很多學(xué)者針對集群的復(fù)雜結(jié)構(gòu)對集群進(jìn)行了分類研究。如：Michael Porter 根據(jù)集群內(nèi)產(chǎn)業(yè)間關(guān)聯(lián)方式將集群分成橫向結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)集群和縱向結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)集群。Lynn Mytelka 和Fulvia Farinelli 基于產(chǎn)業(yè)集群的內(nèi)企業(yè)關(guān)系性質(zhì)， 把產(chǎn)業(yè)集群分為非正式集群、有組織的產(chǎn)業(yè)集群和創(chuàng)新型集群（Lynn Mytelka and Fulvia Farinelli， 2000）等。其中荷蘭經(jīng)濟(jì)學(xué)家克勞瑞格等人（Knorringa， Stamer， 1998）的分類方法較好的體現(xiàn)了集群內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)以及企業(yè)間的互動關(guān)系，因此更利于對集群競爭優(yōu)勢特點和衰退因素進(jìn)行分析（如表1）?？藙谌鸶竦热嗽诮梃b馬庫森（Markusen，1996）對產(chǎn)業(yè)區(qū)的分類方法基礎(chǔ)上，把產(chǎn)業(yè)集群分為意大利式產(chǎn)業(yè)集群、衛(wèi)星式產(chǎn)業(yè)集群與輪軸式產(chǎn)業(yè)集群，并針對三種集群內(nèi)部企業(yè)的規(guī)模、企業(yè)間競合關(guān)系以及集聚發(fā)展優(yōu)勢的等方面做出了分析。在這些分析本的基礎(chǔ)上本文總結(jié)了不同類型集群容易引發(fā)的內(nèi)生風(fēng)險因素。
四、衰退集群案例分析
第一，衰退集群的選取。在眾多研究集群衰退的文獻(xiàn)中，對于集群衰退的準(zhǔn)確定義描述較少。集群的衰退從本質(zhì)上是區(qū)域范圍內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的衰退。因此，可以根據(jù)產(chǎn)業(yè)衰退時的一些經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象來判斷集群的衰退與否。集群衰退時期的主要表現(xiàn)有：一是利潤率降低。利潤率水平是產(chǎn)業(yè)集群興衰程度的一個綜合反映，處在衰退階段的產(chǎn)業(yè)集群利潤率既表現(xiàn)在較前段時間的下降，也表現(xiàn)為較其他地區(qū)同類行業(yè)或者同地區(qū)其他行業(yè)的利潤率要低（冉慶國等，2007）。二是集群整體規(guī)模減小。隨著產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展階段的變化，產(chǎn)業(yè)集群的總體規(guī)模也在發(fā)生變化。進(jìn)入衰退階段，集群表現(xiàn)為企業(yè)數(shù)量開始減少，中介服務(wù)組織開始逐步撤出集群，就業(yè)的勞動力數(shù)量大幅下降，集群產(chǎn)業(yè)規(guī)模變小。蒂奇也認(rèn)為，衰退階段這一階段集群中企業(yè)大量退出，只有少量新進(jìn)入者（Tichy，1998）。三是開工率不足。在產(chǎn)業(yè)集群衰退的初期，由于企業(yè)退出障礙的存在，集群的衰退可能并沒有表現(xiàn)為集群規(guī)模的縮小，而是表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)長時間的開工不足。四是創(chuàng)新能力降低。處在衰退階段的產(chǎn)業(yè)集群往往推出新產(chǎn)品的數(shù)量少，技術(shù)創(chuàng)新與引進(jìn)速度慢，工業(yè)裝備老化陳舊。
根據(jù)以上判斷集群衰退的標(biāo)準(zhǔn)，本文從國內(nèi)外典型衰退集群中針對三種集群類型選取了三個案例進(jìn)行研究（如表2）。
第二，三類衰退集群案例分析。具體如下：
?。?）意大利式集群――永康保溫杯產(chǎn)業(yè)集群。我國浙江省中部的永康市是一個有著悠久手工制造業(yè)傳統(tǒng)的城市。早在20世紀(jì)70年代末就形成了以五金制造業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)集群。由于集群內(nèi)的企業(yè)多數(shù)由家庭作坊式的手工工廠發(fā)展形成，因此是以中小企業(yè)為主的意大利式產(chǎn)業(yè)集。1994年初，位于永康市的萬事達(dá)工貿(mào)有限公司開發(fā)了使用真空保溫技術(shù)的保溫杯命名為“老板杯”，投入市場后迅速取得了消費者的認(rèn)可。成本在60元的產(chǎn)品市場售價一度漲到200～300元，豐厚的利潤吸引了眾多當(dāng)?shù)仄髽I(yè)投入同類產(chǎn)品的生產(chǎn)。在規(guī)模擴(kuò)張初期，1300家企業(yè)的2000多條生產(chǎn)線使得保溫杯集群的產(chǎn)值躍升至15～17億元。隨著產(chǎn)量的增加，競爭變得激烈。由于產(chǎn)品本身技術(shù)門檻低，易于通過集群本地網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行擴(kuò)散，企業(yè)間模仿現(xiàn)象嚴(yán)重，因此多數(shù)企業(yè)將降低成本和價格作為主要競爭策略。在缺少產(chǎn)品創(chuàng)新的動力、企業(yè)大打價格戰(zhàn)的作用下，大量劣質(zhì)的同類產(chǎn)品侵占了永康保溫杯市場，造成市場調(diào)節(jié)失靈，給集群經(jīng)濟(jì)收益帶來了嚴(yán)重的損失，同時也使集群的發(fā)展進(jìn)入了衰退階段。
由此可見，在意大利式產(chǎn)業(yè)集群中，受企業(yè)規(guī)模和研發(fā)能力限制，往往小企業(yè)的創(chuàng)新成本會遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于模仿成本，過度模仿行為容易造成產(chǎn)品差異化程度不足，使集群缺乏彈性。
（2）中心衛(wèi)星平臺式產(chǎn)業(yè)集群――東莞PC產(chǎn)業(yè)集群。廣東省東莞市位于珠江三角洲最強(qiáng)發(fā)展軸――穗、深、港“經(jīng)濟(jì)走廊”的中點。改革開放以來， 地方性的優(yōu)惠政策、豐富的廉價的土地和勞動力資源，吸引了眾多臺灣IT產(chǎn)業(yè)制造商在這里投資建廠。隨著臺達(dá)、誠洲、聲寶等實力雄厚企業(yè)陸續(xù)入駐，帶動了本地一大批生產(chǎn)配套型企業(yè)的壯大發(fā)展。產(chǎn)品涵蓋了電腦主板、電腦驅(qū)動器、電腦機(jī)箱、顯示器等多種IT產(chǎn)業(yè)的中下游產(chǎn)品。形成了以外部大型臺資企業(yè)為中心，融合了大量本地中小配套企業(yè)的中心衛(wèi)星平臺式產(chǎn)業(yè)集群。集群以三來一補(bǔ)的外向型出口加工經(jīng)營為主，從原材料、技術(shù)供給到市場需求都依賴于臺灣核心企業(yè)。垂直分工的生產(chǎn)模式和相對固定合作伙伴，不但節(jié)省企業(yè)的交易成本也縮短了新產(chǎn)品進(jìn)入市場的時間，增加了集群在信息技術(shù)變化迅速的IT市場上的競爭力，這是集群發(fā)展初期的主要內(nèi)源性動力。然而，過于固定的合作模式使得集群內(nèi)衛(wèi)星企業(yè)本身缺乏自主創(chuàng)新動力和單獨應(yīng)對市場的能力，形成系統(tǒng)封閉。因此隨著集群擁擠成本的上升，東莞逐漸勞動力等資源的比較優(yōu)勢逐漸消失，集群沒能通過內(nèi)部調(diào)整建立起新的競爭優(yōu)勢，一些核心企業(yè)開始向蘇州以及一些東南亞國家轉(zhuǎn)移，地區(qū)經(jīng)濟(jì)一度出現(xiàn)了衰退。
因此，由外部企業(yè)遷移生成的中心衛(wèi)星平臺式產(chǎn)業(yè)集群會因為對外部企業(yè)的高度依賴性，集群生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有直接面對市場競爭，使得集群系統(tǒng)的封閉，造成了集群內(nèi)部缺少創(chuàng)造超額價值的動力。
?。?）輪軸式產(chǎn)業(yè)集群――底特律汽車產(chǎn)業(yè)集群。位于美國東北部工業(yè)區(qū)的底特律產(chǎn)業(yè)區(qū)是一個以通用、福特、克萊斯勒三大企業(yè)為核心，包含了幾百家汽車制造商和零配件制造廠商的輪軸式產(chǎn)業(yè)集群。20世紀(jì)20年代初三大汽車公司分別完成了對企業(yè)內(nèi)部改造和對上游零部件企業(yè)的兼并，并在本地大量專業(yè)配套企業(yè)的合作下，大大提高了集群的生產(chǎn)的效率，創(chuàng)下了每10 秒鐘生產(chǎn)一輛 T 型車的驚人效率，使其一度成為全美最大的汽車制造基地。然而，專業(yè)化的分工帶來的資產(chǎn)專業(yè)化，由于下游核心企業(yè)處于寡頭壟斷的市場中，擁有較強(qiáng)的市場勢力，使集群的創(chuàng)新資源高度集中在三家核心企業(yè)中，作為上游企業(yè)的零部件制造商只能根據(jù)核心企業(yè)的需求來生產(chǎn)產(chǎn)品，造成了集群內(nèi)產(chǎn)品種類單一。在20世紀(jì)80年代爆發(fā)的石油危機(jī)的壓力下，三大汽車公司沒能準(zhǔn)確掌握市場信息的變化來調(diào)整產(chǎn)品，其市場份額迅速被日本豐田等生產(chǎn)小排量汽車的公司趕超。大量為其生產(chǎn)配套產(chǎn)品廠商沒有能力轉(zhuǎn)產(chǎn)到適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品生產(chǎn)上而破產(chǎn)倒閉，造成了整個集群的衰退。
因此，在輪軸式集群中，內(nèi)部企業(yè)高度專業(yè)化的垂直分工以及產(chǎn)業(yè)鏈縱向上的市場勢力不均衡容易造成專業(yè)資源分布的高度集中，導(dǎo)致集群整體系統(tǒng)的僵化。
由以上分析可知，在不同的集群結(jié)構(gòu)和內(nèi)在關(guān)系下，原本形成集群發(fā)展動力的集聚特征，在內(nèi)部企業(yè)自發(fā)的一些競爭合作行為下也會引發(fā)對集群發(fā)展有負(fù)面影響的因素。這些內(nèi)生的風(fēng)險因素會打破就集群原本正反饋的自組織演化過程，并在外界環(huán)境因素的作用下導(dǎo)致集群衰退。
