一、引言
機動車輛保險是我國財產(chǎn)保險中業(yè)務規(guī)模最大的險種，長期以來困擾著保險企業(yè)的高賠付率問題隨著全國各地車險經(jīng)營的扭虧為盈而逐漸得到解決。自2009年以來全國各地車險經(jīng)營不同程度地實現(xiàn)了盈利，據(jù)《楚天金報》2010年5月31日報道，2010年一季度湖北省車險經(jīng)營整體扭虧，這是自2007年以來全行業(yè)首次盈利。而過去幾年國內(nèi)財險公司的車險業(yè)務平均利潤率在-7%左右，根本無法盈利。隨著汽車市場的不斷壯大，私家車越來越多，比如武漢市私人小汽車平均每年增長20%，機動車保有量已經(jīng)于2010年8月份突破100萬兩，因此機動車輛保險也越來越受到公眾的關注，保險企業(yè)在經(jīng)營機動車輛保險時不得不與時俱進，緊盯市場進行價格的調(diào)整、銷售渠道的創(chuàng)新、服務的創(chuàng)新，力爭在激烈的市場競爭中保持支柱險種的盈利。
本文對湖北保險市場上的近20家經(jīng)營機動車輛保險的企業(yè)的車險財務指標進行深入分析，比較各企業(yè)的車險經(jīng)營績效，為激烈競爭的車險經(jīng)營者提供決策依據(jù)。
二、湖北省車險經(jīng)營市場呈現(xiàn)的新特點
車險經(jīng)營一直是財產(chǎn)保險公司的重頭戲，湖北省作為中部六省市中的龍頭，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，車險保費規(guī)模越來越大，在激烈的市場經(jīng)營過程中，各競爭主體紛紛進行創(chuàng)新以適應日益規(guī)范的市場，使得近年來湖北車險市場上呈現(xiàn)出一系列新的特點。
?。ㄒ唬└偁幊?guī)范有序的方向發(fā)展 競爭機制是市場發(fā)揮作用的重要機制，但是沒有秩序的競爭會破壞競爭機制作用的發(fā)揮。三年前，湖北省車險價格戰(zhàn)異常激烈，一些代理人將車險價格打三四折出售，在隨后的幾年，監(jiān)管部門一直在整頓車險市場的“亂打折”，出臺一系列管理規(guī)定，采取正式與非正式的監(jiān)管手段，扭轉(zhuǎn)了車險市場競爭無序的局面。隨著大宗車險業(yè)務紛紛采取公開招標的方式選擇承保機構(gòu)，過去一些不正當?shù)母偁幨侄我约氨ｋU企業(yè)互相攻擊對方、挖墻腳的現(xiàn)象也在減少。各家經(jīng)營主體在一種公開透明的平臺上文明競爭。
?。ǘ﹥r格不再是競爭的唯一手段 服務競爭成為制勝法寶。在過去車險市場的價格折扣是業(yè)內(nèi)最大的，各種明折與暗折加起來使得保險公司最后收取的保費極低，最后的結(jié)果是保險公司車險經(jīng)營虧損，投保人難以享受到高質(zhì)量的售后服務，這種惡性循環(huán)導致車險經(jīng)營成為保險企業(yè)的雞肋，食之無味，棄之可惜。近年來，各保險經(jīng)營主體痛定思痛，逐漸拋棄了這種飲鴆止渴的做法。而市場信息的公開透明遏制了車險價格的惡性競爭，車輛出險信息共享平臺的推出為嚴格執(zhí)行車險費率優(yōu)惠的相關規(guī)定提供了依據(jù)，防范了投保人的道德風險，堵住了車險費率優(yōu)惠的漏洞。各經(jīng)營主體將車險經(jīng)營的重心轉(zhuǎn)到服務上來。比如平安產(chǎn)險于2011年3月份與東風本田汽車有限公司在武漢簽署了“總對總”車輛保險戰(zhàn)略合作協(xié)議，客戶出險后，可享受報案、理賠、維修打包的一站式服務，從而出現(xiàn)了武漢市首款專屬車險產(chǎn)品，將車險經(jīng)營契合為汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的一個環(huán)節(jié)，從而實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展與車險經(jīng)營發(fā)展的雙贏格局。
?。ㄈI銷渠道不斷創(chuàng)新 電話銷售成為車險營銷的主渠道。車險業(yè)務涉及千家萬戶，是比較適合于個人代理銷售的產(chǎn)品，也正因此，在車險營銷過程中，個人代理人隊伍曾經(jīng)發(fā)揮了巨大的作用。但是隨著電子技術、網(wǎng)絡技術的進步，電話營銷和網(wǎng)絡營銷正逐漸取代個人營銷員成為車險營銷的主渠道，而電銷和網(wǎng)銷顯而易見的優(yōu)勢既節(jié)約了企業(yè)經(jīng)營成本，又降低了車險價格，使保險企業(yè)和客戶都得到了實惠。因此，車險營銷正經(jīng)歷一場渠道革命，將對車險經(jīng)營產(chǎn)生深遠的影響。同時，渠道的創(chuàng)新還帶動了服務的創(chuàng)新。比如中國人保財險武漢市分公司電子商務部作為人保在全國第一批開通電話車險的服務機構(gòu)，截止至2010年11月底，該部2010年電話車險實收保費達到1.033億元，同期增幅164%，成為人保財險武漢全市系統(tǒng)第二家保費過億的支公司，也是全國第四家保費過億元的電銷經(jīng)營單位。 目前該部已形成了包括免費送單上門、電話咨詢、 快速理賠、 理賠回訪、車務服務等在內(nèi)的標準化服務流程。
三、湖北省各保險企業(yè)機動車輛經(jīng)營的主要財務指標比較分析
本文主要選取下列財務指標對湖北車險市場近20家企業(yè)經(jīng)營績效進行比較分析：
?。ㄒ唬┏斜C動車臺數(shù) 機動車承保臺數(shù)及其增長率是反映企業(yè)業(yè)務規(guī)模的重要指標，是保費收入的直接來源。由圖1可知，2010年湖北省機動車輛承?？偱_數(shù)為427.38萬臺，其中人保、太保和平安三家企業(yè)合計承保數(shù)量達到319.53臺，占比達75%，其他十幾家企業(yè)總共占25%。全省承保臺數(shù)增長率為34.48%，其中人保、太保和平安三家企業(yè)平均承保臺數(shù)增長率為78.3%，遠高于全省水平。從數(shù)據(jù)看，投保人仍然選擇老資格的品牌企業(yè)作為投保首選，而國內(nèi)的保險三巨頭占據(jù)機動車保險市場的四分之三的份額，足見品牌的力量。
?。ǘC車險保費收入及其增長率比較 保費收入及其增長率是體現(xiàn)企業(yè)業(yè)務拓展能力的重要指標。由圖2可知，2010年全省機車險保費收入764149.06萬元，其中人保、太保和平安三巨頭保費合計509757.55萬元，占比約66%。保費增長率反映了企業(yè)的業(yè)務后勁，2010年全省保費收入增長率為45.73%，其中平安漲幅最大，達到124.47%，顯示了該企業(yè)超強的增長后勁。
（三）機車險賠款支出及賠付率比較 賠款支出及綜合賠付率反映了保險公司的償付能力，通過對各企業(yè)該項指標的對比分析，可以檢驗各企業(yè)承保機車險的質(zhì)量。由圖3可知，2010年全省賠款支出352759.41萬元，其中人保、太保和平安三家企業(yè)合計賠款支出230090.83萬元；全省綜合賠付率64.67%，其中渤海保險的綜合賠付率最高，達到96.73%。全省機車險賠付水平比較穩(wěn)定。
（四）承保利潤及利潤率比較 車險作為財產(chǎn)保險公司的最大險種，其承保利潤及利潤率指標直接反映了經(jīng)營的績效。由圖4可知，2010年湖北車險市場首次出現(xiàn)扭虧為盈，雖然各家企業(yè)盈利水平有高有低，其中華泰保險機車險承保利潤率最高，達到25.78%；有五家企業(yè)仍然沒有擺脫虧損的局面，但總體趨勢是車險經(jīng)營開始成為保險企業(yè)的利潤來源，這為車險經(jīng)營的良性循環(huán)打下了堅實的經(jīng)濟基礎，也是市場監(jiān)管和市場創(chuàng)新的初見成效的具體體現(xiàn)。
四、綜合評價
車輛保險經(jīng)營既關系到保險企業(yè)的經(jīng)營績效，又是公眾最為關注的險種，所以對車險市場的規(guī)范與監(jiān)管成為一個長期的任務。從2011年1~4月的發(fā)展趨勢看，機車險業(yè)務無論是從承保臺數(shù)還是保費收入都比去年同期有增長，其中承保臺數(shù)較去年同期增長18.41%，保費收入較去年同期增長8.13%；而全省綜合賠付率為62.02%，低于全國機車險綜合賠付率0.4個百分點。因此，湖北車險市場在過去的基礎上只要進一步規(guī)范市場競爭秩序、創(chuàng)新營銷渠道、注重提升服務質(zhì)量，車險經(jīng)營績效會逐步穩(wěn)定上升。
另一方面，湖北車險經(jīng)營取得成績的同時，也仍然存在著一些不容忽視的問題。比如在車險承保環(huán)節(jié)、車險理賠機制、險種設置等方面還需要進一步優(yōu)化業(yè)務流程，在成本核算方面需加大力度。只有扎實推進車險經(jīng)營上規(guī)模、上層次，從收支兩個方面鞏固車險經(jīng)營已經(jīng)取得的成績，湖北車險市場經(jīng)營才能真正地扭虧為盈。
