一、導言
從20世紀80年代起，電力工業(yè)在改革中不斷加快發(fā)展，在發(fā)展中不斷深化改革，實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和社會效益協(xié)調(diào)統(tǒng)一。改革開放前，出現(xiàn)全國性缺電局面。到1978 年，全國發(fā)電裝機缺口達1000 萬千瓦，發(fā)電量缺口達400億千瓦時。由于中央獨家投資辦電資金有限，已經(jīng)遠遠不能滿足大規(guī)模電力建設的需要，改革電力投資體制已經(jīng)勢在必行。集資辦電應運而生。1984年8月，黨中央、國務院領導在聽取水電部黨組匯報時，明確了多家辦電、集資辦電的方針。此后的10多年間，我國電力裝機增長240％，凈增裝機2.4億多千瓦。首次達到了供需基本平衡。電力工業(yè)在取得電力供需基本平衡這一歷史性成就后進入了一個新的發(fā)展階段。新的生產(chǎn)力必然要求有新的生產(chǎn)關系與之相適應。1997年1月，國家電力公司成立。經(jīng)過一年多的雙軌制運行和平穩(wěn)過渡，電力部于1998年2月撤銷，實現(xiàn)了我國電力工業(yè)管理體制由計劃經(jīng)濟向社會主義市場經(jīng)濟過渡的歷史性轉折。經(jīng)濟全球化和加入WTO對電力工業(yè)提出了更高要求。《關于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要》明確提出，深化電力體制改革，逐步實行廠網(wǎng)分開、競價上網(wǎng)，健全合理的電價形成機制。
電力行業(yè)屬于自然的壟斷性行業(yè)，具有投資額大、建設周期長、經(jīng)營業(yè)績較為穩(wěn)定、資金和技術密集型產(chǎn)業(yè)等特點。自然壟斷的特點決定了對具有自然壟斷性質(zhì)的輸配電環(huán)節(jié)必須實行壟斷經(jīng)營。但對不需要壟斷經(jīng)營的環(huán)節(jié)，應當探索引入競爭機制的辦法，加大市場化改革力度，特別是通過廠網(wǎng)分開、競價上網(wǎng)改革，逐步在發(fā)電領域引入競爭機制，建立競爭性的發(fā)電市場。國家電力公司對此進行了積極、有益的探索。本文旨在采用SCP 理論分析總結電力產(chǎn)業(yè)組織的現(xiàn)狀，并為電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供一些建議。
二、市場結構分析
所謂市場結構，通常定義為對市場內(nèi)競爭程度及價格形成等產(chǎn)生戰(zhàn)略性影響的市場組織的特征。決定市場結構的因素很多，主要有市場集中度、產(chǎn)品差異化、進入壁壘、市場需求增長率、一體化程度、政府介入的強度、規(guī)模經(jīng)濟等，其中最重要的是前三個因素。考慮到電力行業(yè)產(chǎn)品的同質(zhì)性，本文對電力產(chǎn)業(yè)市場結構的分析主要集中在行業(yè)集中度、進入壁壘和一體化程度三個方面。
1、集中度
集中度是反映市場結構的重要指標。市場集中度是表示在具體某個產(chǎn)業(yè)或市場中，賣者或買者具有怎樣的相對規(guī)模結構的指標。我國是發(fā)展中國家，前十幾年，為了解決嚴重缺電的局面，我國實行了“集資辦電”的政策，從而形成了許多產(chǎn)權多元化的新電廠，但主要還是由政府控制，省份區(qū)域市場集中度很高，首先，其他產(chǎn)業(yè)的企業(yè)不能進入電力行業(yè)；其次，現(xiàn)有的電力消費數(shù)量大致保持穩(wěn)定；再次，電力作為一種消費品，沒有替代品。這三種因素總體上導致了中國電力業(yè)區(qū)域的高市場集中度。
2、進入壁壘
進入壁壘僅指新進入廠商才須承擔、而在位廠商無須承擔的（即額外的）生產(chǎn)成本.即指新企業(yè)進入特定市場所遇到的一切經(jīng)濟、技術以及法律、行政制度障礙的總和.電力行業(yè)的進入壁壘主要集中在資本規(guī)模和政府管制兩方面.作為資本技術密集型的自然壟斷產(chǎn)業(yè)，進入電力行業(yè)需要大規(guī)模的投資.雖然改革開放后，國家鼓勵并允許各部門、各地區(qū)和各企業(yè)投資辦廠，逐步形成了多元化的投資主體聯(lián)合辦廠的局面.但這種投資多以央企和省企為主，一般的投資者無力承擔籌措巨額資金的成本，被限制在電力產(chǎn)業(yè)之外.
相對投資主體多元化，政府管制是一個更高的進入壁壘.在計劃經(jīng)濟時代，政府中央財政撥款，用于固定資產(chǎn)投資；市場經(jīng)濟條件下，經(jīng)歷了20 世紀80 年代的“撥改貸”，資金籌措渠道雖然拓寬，但國家仍執(zhí)行嚴格的進入管制.如在發(fā)電環(huán)節(jié)，雖然市場準入一度放開，并下放項目的審批權和定價權鼓勵地方的積極性，但1998年，中央收回了發(fā)電項目的上述權利，發(fā)電環(huán)節(jié)的市場準入受到政府的嚴格管制.中央制定電力發(fā)展各種相關規(guī)劃，據(jù)此對申報項目進行審批；上網(wǎng)電價由中央管制部門根據(jù)還本付息的定價原則來制定；售電則實行供電營業(yè)許可制度，售給終端用戶的電價也是“捆綁式”電價。
3、一體化程度
在2002 年電力改革前，電力行業(yè)的雙向排斥問題嚴重.通過“廠網(wǎng)分離，競價上網(wǎng)”的體制改革后，上述問題依然沒有得到解決.在縱向排斥方面，廠網(wǎng)分離后，輸電企業(yè)不再有基荷發(fā)電資產(chǎn)，在輸電網(wǎng)絡的接入方面不存在縱向排斥問題.但是在零售環(huán)節(jié)，由于輸配一體化的電力公司擁有輸電和配電資產(chǎn)的壟斷權，大用戶在直購電過程中需要使用電力公司的輸配電資產(chǎn)，這可能造成電力公司采取歧視性策略，以此影響價格，損害市場的有效競爭.在橫向一體化方面，當前體制并沒有打破省級區(qū)劃壁壘，省政府對代表終端用戶購電的省電力公司具有相當?shù)挠绊懥?，不排除?yōu)先購買本地區(qū)電力企業(yè)的電能.這與建立一體化市場、優(yōu)化電力資源配置的大方向是背道而馳的.綜上所述，可以判斷我國電力產(chǎn)業(yè)仍屬于寡頭壟斷的市場結構，市場的競爭程度雖然較電力改革之前有了很大程度的改善，但仍然處于高管制和低競爭的態(tài)勢之下。
三、市場行為分析
電力市場行為，從類別上可分為定價行為、兼并行為以及價格協(xié)議行為等；從行為主體上可以分為發(fā)電企業(yè)行為，配電企業(yè)行為和用戶行為。對于競爭性區(qū)域電力市場而言,可以研究發(fā)電企業(yè)的市場行為。對于多買方和多賣方的市場結構來說,對于配電方的市場行為也可以進行探討。而對于零散的電力用戶,雖然他們是市場價格的接受者,且電力屬于需求彈性很小的商品,但是其響應行為或者不響應行為也會給市場造成波動和影響。且隨著市場改革的深入和電力市場的發(fā)展,用戶的響應以及其他行為也會構成影響市場的一個重要因素。因此,用戶的行為對市場的影響也是需要探討的內(nèi)容。
1、發(fā)電公司的價格合謀
發(fā)電公司的報價策略對其利潤、市場的總體運行會產(chǎn)生相當大的影響。由經(jīng)濟學可知在理想的、完全競爭的市場中,發(fā)電公司的最優(yōu)報價策略是將電力價格設定為發(fā)電機組的邊際運行成本。但市場不是完全競爭市場,而更接近寡頭壟斷市場,則參與市場競價的發(fā)電企業(yè)在進行定價決策前,最重要的是對市場需求和供給能力進行判斷。在充分認識現(xiàn)實市場中的市場需求和整個行業(yè)供給能力的基礎上,選擇降價或提價的競爭策略。在競價中,結合機組的耗能特性曲線、單位電量的變動成本、社會用電需求、未來一天的可能出清價格等因素,并且需要綜合考慮各種約束條件、機組組合以及檢修、市場力、風險分析等問題來研究發(fā)電和報價的優(yōu)化方案（劉寶華等，2006）。
在寡頭壟斷的發(fā)電市場中發(fā)電企業(yè)在進行報價時,可能會利用自身的資源優(yōu)勢和網(wǎng)絡阻塞等約束條件來通過降低成本以外的方式取得高額的利潤回報,即行使市場力。同時,幾個發(fā)電企業(yè)之間也可能為了達到利潤的最大化而聯(lián)合報價,即共謀。但由于發(fā)電主體的多元化和企業(yè)作為一個利益人的特征,實際上共謀是非常脆弱的,容易形成但也容易打破。企業(yè)之間很難維持一種所謂的共謀均衡。但是,一旦形成即使是短期內(nèi),對市場的價格波動影響也會很大。因此,為了避免共謀帶給市場的波動,一方面要完善和健全市場規(guī)則,從規(guī)則上限制共謀的發(fā)生；另一方面,盡量合理的設計市場結構,從市場結構方面避免共謀的發(fā)生。
2、配電企業(yè)報價行為及共謀行為
配電方的收入一方面來源于用戶的用電需求,電力產(chǎn)品的需求彈性很低,在短期內(nèi)需求基本保持固定；另一個方面從對發(fā)電方的壓價中獲得。我國目前的銷售電價是受到管制的,因此,購電公司的利潤只能從降低自身成本和壓低上網(wǎng)電價來獲得。對于共謀,較發(fā)電商的共謀來說,購電方的共謀相對堅固。由于購售電的區(qū)域特點比較強,不同的購電主體的競爭性相對較弱,彼此為了達到一致的目標,同時又不會形成利益沖突,自然更容易形成長期共謀（沈劍飛，2004）。
3、交叉補貼
省電力公司基本上都是由國家財政撥款建設的老電廠，是電網(wǎng)公司的內(nèi)部核算單位，直接接受電網(wǎng)公司的行政管理，包括人員、財務、技術改造及設備更新，采取收支兩條線的計劃管理模式。發(fā)電廠的經(jīng)營目標主要是完成電網(wǎng)公司的發(fā)電任務，特別是日常運行的安全目標，技術創(chuàng)新及投資主要由電網(wǎng)公司進行。電網(wǎng)內(nèi)部各電廠發(fā)電成本差異很大，但在電網(wǎng)公司“大家庭”內(nèi)，通過各發(fā)電企業(yè)成本的交叉補貼，各電廠并無“吃不上飯”的擔憂。這種網(wǎng)省電力公司內(nèi)部的“大鍋飯”，使效率較高的電廠的生產(chǎn)積極性大大降低，也就是所謂“鞭打快?！钡男ㄉ騽︼w，2004）。而網(wǎng)省電力公司的地區(qū)壟斷地位，以及地區(qū)之間的“堅冰堡壘”正可以使這種內(nèi)部機制得以維持，從而使整個地區(qū)電力企業(yè)生產(chǎn)效率低下，職工積極性不高，電廠內(nèi)部缺乏活力。
4、用戶響應
在發(fā)達的電力市場中,普通用戶也可以參與市場活動,而不是被動的做價格的接受者。用戶可以按照價格、可靠性、供電質(zhì)量、服務等標準自由的選擇不同的供電商。用戶擁有這樣的權利,必然會影響到電力市場的供應和價格,尤其是價格會逐步接近平均邊際成本,從而實現(xiàn)市場資源配置效率的優(yōu)化。而且,由于用戶的交易目標都是成本最小化,而且用戶彼此的目標都不沖突,為了實現(xiàn)其成本最小化,用戶更有可能形成堅固的聯(lián)盟組織。
在我國目前的電力產(chǎn)業(yè)中用戶雖然是被動的價格接收者,但是用戶的響應或不響應行為也對市場產(chǎn)生影響。比如用戶對峰谷分時電價的響應會影響市場對峰谷時段的確定,也會影響發(fā)電公司和供電公司的收入和對各個時段價格的確定。比如在用電高峰時,由于電力產(chǎn)品的需求彈性小、并且沒有價格信號的傳遞,因此用戶繼續(xù)用電,于是出現(xiàn)拉閘限電、甚至像加州電力危機的產(chǎn)生等。這就是由于在規(guī)則上沒有給用戶相應的權利和機會,從而用戶的不響應給市場帶來了不良影響。應該從規(guī)則上不斷考慮并且完善用戶的需求響應。
四、市場績效分析
1、供電標準煤耗
近些年來，我國的供電標準煤耗、線損率和發(fā)電廠用電率均呈逐年下降趨勢，這是因為國家不斷推行節(jié)能降耗政策，同時企業(yè)也不斷革新技術促使技術進步。雖然如此，我國的煤耗與發(fā)達國家仍存在較大的差距。
2、熱效率及線損率
從下表可以看出，我國的發(fā)電熱效率逐步提高，與此同時，我國輸電線路損失率逐步降低，但是其仍高于大部分發(fā)達國家，這充分說明了我國的電力損失水平居高，線路建設與管理有待于提高。
3、單位電量GDP
電力作為重要的二次能源，對國民經(jīng)濟的快速增長具有重要的促進作用。我國單位電量實現(xiàn)GDP 近些年來由升轉降，說明我國實現(xiàn)一定經(jīng)濟增長的能耗由降轉升。這與我國高耗能、高污染、低附加值產(chǎn)業(yè)能夠依靠低電價而生存有很大關聯(lián)。
五、結論及建議
基于上述SCP 的分析，本文認為應根據(jù)我國的實際情況和電力產(chǎn)業(yè)的固有特點，全面考慮該產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要面臨的因素，完善相關機制。
1、引入競爭機制
根據(jù)電力產(chǎn)業(yè)鏈的特點，在發(fā)電和售電環(huán)節(jié)引入競爭機制。在發(fā)電環(huán)節(jié)，拆分占市場份額過高的發(fā)電廠商，結合風能、核能等新能源的應用，達到規(guī)模經(jīng)濟和有效競爭的均衡，實現(xiàn)真正的“競價上網(wǎng)”；在售電環(huán)節(jié)，分拆地方電力公司，打破橫向壁壘，賦予最終用戶選擇供電商的權利，打破現(xiàn)行體制下的完全賣方壟斷市場。強化輸電和配電兩個具有自然壟斷特征環(huán)節(jié)的服務職能，電網(wǎng)和配電部門不參與電力交易，而收取電網(wǎng)維護和系統(tǒng)調(diào)配的相關服務費用。這既打破了電力交易的壟斷行為，又有利于更好的實現(xiàn)電力產(chǎn)業(yè)的公共服務職能，在總體上使整個自然壟斷產(chǎn)業(yè)處于規(guī)模經(jīng)濟與競爭活力相兼容的有效競爭狀態(tài)。
2、確定合理的電價形成機制
承前所述，上網(wǎng)電價改革的方向是全面引入競爭機制，價格由供需各方競爭形成。在過渡時期，上網(wǎng)電價主要實行兩部制電價。其中容量電價由政府制定，其作用是能夠為投資者提供部分收入保障，并引導電力長期投資；電量電價由市場競爭形成，其形成機制既要促進有效競爭，也要避免價格的非正常漲落。
3、健全電力監(jiān)管體制
要實現(xiàn)合理的電價形成機制，保持產(chǎn)業(yè)發(fā)展順暢，還要健全電力監(jiān)管體制，對電力市場實行間接的電價和準入管制，維護競爭上網(wǎng)的公平、公正性，防止賣方壟斷的形成。要對上網(wǎng)電價、輸配電價、銷售電價進行監(jiān)督檢查，建立電價聽證會制度。輸配電價是電價監(jiān)管的重點環(huán)節(jié)，由政府價格主管部門按“合理成本、合理盈利、依法計稅、公平負擔”原則制定。
