一、俄羅斯保險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2010年6月底，俄羅斯共有666家保險(xiǎn)人登記注冊(cè)，這一數(shù)字比去年同期減少了將近10%。其2010年上半年的總保費(fèi)為136.45億歐元，2009年全年保費(fèi)為225億歐元，2008年全年保費(fèi)為228億歐元（2009年全年保費(fèi)高于2008年全年保費(fèi)是由于盧布在2009年貶值）。俄羅斯2009年的保險(xiǎn)密度為280.9美元，其人均保險(xiǎn)一直處在穩(wěn)步上升的趨勢(shì)中。俄羅斯2009年的保險(xiǎn)深度為2.5%，比2008年略有提升。經(jīng)過(guò)近20年的市場(chǎng)化發(fā)展的俄羅斯保險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)以下一些特點(diǎn)：
1、保險(xiǎn)公司數(shù)目不斷下降
從俄羅斯保險(xiǎn)公司數(shù)量變化上來(lái)看，我們可以看到俄羅斯注冊(cè)保險(xiǎn)公司近年來(lái)數(shù)量不斷下降，由2004年末的1280家下降至2007年末的857家，而且俄羅斯保險(xiǎn)公司正在不斷的提高其注冊(cè)資本，注冊(cè)超過(guò)10億盧布的保險(xiǎn)公司已從2004年末的26家上升至2007年末的34家。造成這一現(xiàn)象的原因除了俄最近的法規(guī)規(guī)定保險(xiǎn)公司的最低注冊(cè)資本不得低于3000萬(wàn)盧布，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也是促使俄羅斯保險(xiǎn)公司不斷吸收重組的另一個(gè)重要因素。不少小型保險(xiǎn)公司的抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力本來(lái)就弱，在遭受2008年金融危機(jī)的沖擊，其生存境況更是堪憂，特別容易成為大型保險(xiǎn)集團(tuán)兼并的對(duì)象。我們已在上文中提到截至2010年上半年底，共有666家保險(xiǎn)公司登記注冊(cè)。這一數(shù)量比起2007年底又降低了不少?？梢哉f(shuō)俄羅斯保險(xiǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)戰(zhàn)火紛飛的“戰(zhàn)國(guó)時(shí)期”，其保險(xiǎn)公司數(shù)量在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)必然還會(huì)繼續(xù)壓縮。
數(shù)據(jù)來(lái)源《Summary of the Development of the Insurance Market in Russian In 2007》
相比較中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)中保險(xiǎn)公司數(shù)量則要少了許多，根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)2010年的統(tǒng)計(jì)，在中國(guó)大陸經(jīng)營(yíng)產(chǎn)險(xiǎn)的保險(xiǎn)人共有53家，其中中資34家，外資19家；經(jīng)營(yíng)壽險(xiǎn)的保險(xiǎn)人共有61家，其中中資33家，外資28家?？傆?jì)保險(xiǎn)人114家，而這一數(shù)目與俄羅斯保險(xiǎn)人數(shù)目相比真的非常小。這其中的原因可能是中國(guó)對(duì)保險(xiǎn)公司的注冊(cè)相比俄羅斯而言要嚴(yán)格的多，對(duì)保險(xiǎn)公司的資質(zhì)要求較高。
2、具有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)集中度
近年來(lái)，隨著俄羅斯保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)不斷出臺(tái)新法規(guī)規(guī)范其保險(xiǎn)市場(chǎng)，其保險(xiǎn)市場(chǎng)的準(zhǔn)入條件越來(lái)越高，不少小型的保險(xiǎn)公司不斷被大型的保險(xiǎn)集團(tuán)吞并，俄羅斯保險(xiǎn)市場(chǎng)的集中度也隨之不斷上升。
從保費(fèi)收入來(lái)看，除去強(qiáng)制性醫(yī)療險(xiǎn)的總保費(fèi)中前10大保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入占整個(gè)市場(chǎng)的54.94%，前20大公司擁有68.87%的市場(chǎng)份額，而前30大公司占據(jù)76.24%的份額。特別是在壽險(xiǎn)領(lǐng)域，前10大保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額就已經(jīng)占到71.92%，前20家為91.48%，前30家則為97.50%，幾乎占據(jù)了整個(gè)壽險(xiǎn)市場(chǎng)。從以上數(shù)據(jù)可以看到，俄羅斯保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近些年的發(fā)展，已初步呈現(xiàn)出寡頭競(jìng)爭(zhēng)的格局。
數(shù)據(jù)來(lái)源 ：CIS Insurance Statistics
3、壽險(xiǎn)業(yè)比重微乎其微
俄羅斯保險(xiǎn)業(yè)還有一個(gè)有趣的特征就是其壽險(xiǎn)業(yè)比重很低，而且多年以來(lái)一直沒(méi)有太多的起色。從下表中我們可以發(fā)現(xiàn)俄羅斯壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)在2002年到2004年3年期間業(yè)務(wù)占比分別為34.6%、34.6%、21.7%，但是從2005年開(kāi)始至今，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)歷一個(gè)非常大的滑坡，簡(jiǎn)直可以用墜入萬(wàn)丈深淵來(lái)形容這個(gè)跌幅，到2009年壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)僅占全部業(yè)務(wù)的1.6%。造成這一現(xiàn)象的主要原因是俄羅斯稅收政策的變動(dòng)，具有避稅功能的“稅收優(yōu)化短期保單”是導(dǎo)致壽險(xiǎn)保費(fèi)大起大落的主要險(xiǎn)種。這一特征和我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)上壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重大的事實(shí)大相徑庭。2010年我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)中壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)占原保費(fèi)達(dá)66.6%。
4、強(qiáng)制險(xiǎn)種成為主要增長(zhǎng)點(diǎn)
俄羅斯保險(xiǎn)市場(chǎng)另一個(gè)顯著特點(diǎn)就是強(qiáng)制性險(xiǎn)種成為保險(xiǎn)市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。2010年上半年中MTPL（強(qiáng)制機(jī)動(dòng)車(chē)第三方責(zé)任險(xiǎn)）、強(qiáng)制性醫(yī)療保險(xiǎn)和其它強(qiáng)制性險(xiǎn)種分別占總保費(fèi)的8.34%、45.21%和1.24%，而2009年這一比例為9%、47%和1%，2008年為8.5%、41.7%和0.8%?？紤]到2010年下半年數(shù)據(jù)的缺失，但這一數(shù)據(jù)以非常接近2009年全年的數(shù)據(jù)，并且2009年強(qiáng)制性險(xiǎn)種和2008年相比都有不同程度的提高，特別是強(qiáng)制性醫(yī)療保險(xiǎn)的提升更是明顯。強(qiáng)制險(xiǎn)種增長(zhǎng)突出鮮明的體現(xiàn)了新興市場(chǎng)的特點(diǎn)。再考慮到俄羅斯保險(xiǎn)深度并不高，俄政府還會(huì)進(jìn)一步采取措施提高保險(xiǎn)覆蓋率，而強(qiáng)制性保險(xiǎn)則是其重點(diǎn)考慮的對(duì)象，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，強(qiáng)制保險(xiǎn)仍將是俄保險(xiǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?
二、俄羅斯保險(xiǎn)業(yè)的監(jiān)管體系
俄羅斯保險(xiǎn)業(yè)的具體監(jiān)管分為兩級(jí)。第一級(jí)是國(guó)家保險(xiǎn)監(jiān)察局，其法律地位由《俄羅斯聯(lián)邦保險(xiǎn)法》等一系列法律規(guī)定。保險(xiǎn)法律僅僅規(guī)定了在俄羅斯組織和發(fā)展保險(xiǎn)事業(yè)的法律地位，是一般的標(biāo)準(zhǔn)，而保險(xiǎn)人的具體活動(dòng)則在俄聯(lián)邦保險(xiǎn)監(jiān)察局制定的具體法規(guī)調(diào)節(jié)下進(jìn)行活動(dòng)。俄聯(lián)邦保險(xiǎn)監(jiān)察局的法規(guī)大致包含下面幾點(diǎn)：
1、按保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)對(duì)象確定保險(xiǎn)活動(dòng)種類(lèi)，許可經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)的條件，對(duì)從事不同險(xiǎn)種的保險(xiǎn)人的法定資本額不同要求的規(guī)定，以及對(duì)保險(xiǎn)人的其他經(jīng)濟(jì)和財(cái)政要求。
2、為保險(xiǎn)人制定的會(huì)計(jì)核算科目的專(zhuān)門(mén)項(xiàng)目，在同組織保險(xiǎn)準(zhǔn)備金和確定活動(dòng)的財(cái)務(wù)結(jié) 果及其實(shí)施細(xì)則相關(guān)的方面，考慮保險(xiǎn)活動(dòng)的特點(diǎn)。
3、要求保險(xiǎn)人資產(chǎn)和負(fù)債符合規(guī)定比例額并要求其保持支付能力準(zhǔn)備金。
4、和保險(xiǎn)準(zhǔn)備金相關(guān)的公司資產(chǎn)的分配條例。
5、組織人壽保險(xiǎn)之外的其他險(xiǎn)種的技術(shù)準(zhǔn)備金條例。
6、提出警告和中止、限制及取消經(jīng)營(yíng)許可證條例。
同時(shí)為了加強(qiáng)對(duì)俄羅斯境內(nèi)保險(xiǎn)人的組建及其活動(dòng)的監(jiān)督，保證參加保險(xiǎn)各方的利益，避免不認(rèn)真履行所承擔(dān)義務(wù)而造成的損失。俄羅斯政府做出了成立30個(gè)地區(qū)保險(xiǎn)監(jiān)察機(jī)構(gòu)的決定，這些監(jiān)察機(jī)構(gòu)沒(méi)有自己制定法規(guī)的權(quán)力，只有提出警告和終止、限制及取消經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)許可證的職能，以及在保險(xiǎn)人多次違反現(xiàn)行法律情況下，據(jù)向法院的訴訟請(qǐng)求。
三、俄羅斯及中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)外資的政策
雖然俄羅斯的保險(xiǎn)改革一開(kāi)始就走市場(chǎng)化道路，但是出于國(guó)家資本安全的角度考慮其對(duì)外資的態(tài)度仍是相當(dāng)謹(jǐn)慎的，并且對(duì)外資進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)也做了一些法律規(guī)定。其中1999年11月20日，俄聯(lián)邦總統(tǒng)葉利欽簽署法令，決定對(duì)該法進(jìn)行補(bǔ)充和修改，以限制外國(guó)公司在俄的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。其主要規(guī)定有：
1、外國(guó)保險(xiǎn)公司的子公司或外資額占法定資本49%以上的合資保險(xiǎn)公司在俄聯(lián)邦境內(nèi)不允許經(jīng)營(yíng)人壽險(xiǎn)、強(qiáng)制險(xiǎn)、與承(發(fā))包國(guó)家工程有關(guān)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)及國(guó)家和地方機(jī)構(gòu)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)等險(xiǎn)種。
2、外國(guó)保險(xiǎn)公司的子公司或外資額占法定資本49%以上的合資保險(xiǎn)公司在遞交申辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證文件的當(dāng)日，最低到位法定資本額不得少于25萬(wàn)個(gè)最低工資標(biāo)準(zhǔn)；如只經(jīng)營(yíng)再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，則最低到位法定資本額不得少于30萬(wàn)個(gè)最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
3、外國(guó)保險(xiǎn)公司(母公司)的子公司在俄聯(lián)邦境內(nèi)從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的前提是：母公司必須按本國(guó)法律從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)15年以上，并參與在俄境內(nèi)成立的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)2年以上。
4、俄聯(lián)邦境內(nèi)的外資保險(xiǎn)公司執(zhí)行機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)及總會(huì)計(jì)師必須是具有俄聯(lián)邦國(guó)籍的人員。
5、如俄聯(lián)邦境內(nèi)所有保險(xiǎn)公司法定資本總額中外資額超過(guò)15%，有關(guān)機(jī)構(gòu)將停止向外國(guó)保險(xiǎn)公司的子公司或外資額占法定資本49%以上的合資保險(xiǎn)公司發(fā)放保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證。
隨著俄羅斯要求盡快加入世界貿(mào)易組織，其會(huì)逐漸的放松外資進(jìn)入俄羅斯的種種限制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2007年，外資保險(xiǎn)公司在俄羅斯的資本約占整個(gè)俄保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)的9.8%。在2010年上半年中，俄主要的外資保險(xiǎn)人ROSNO-ALLIANZ、Group-ROSNO、PROGRESS-GARANT和ALLIANCE一共占有4.66%的市場(chǎng)份額。同樣在中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)中的外資參與保險(xiǎn)的比例也是嚴(yán)格受到限制的，法律規(guī)定的要求如下：
1、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立外資保險(xiǎn)公司的外國(guó)保險(xiǎn)公司應(yīng)具備以下條件：（1）經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)30年以上。（2）在中國(guó)境內(nèi)已設(shè)立代表機(jī)構(gòu)2年以上。（3）提出設(shè)立申請(qǐng)前1年年末總資產(chǎn)不少于50億美元。（4）所在國(guó)家或地區(qū)有完善的保險(xiǎn)監(jiān)管制度，并且該公司已受到所在國(guó)家或地區(qū)有關(guān)管理當(dāng)局的有效監(jiān)管。（5）符合所在國(guó)家或地區(qū)償付能力標(biāo)準(zhǔn)。（6）所在國(guó)家或地區(qū)同意其申請(qǐng)。
2、合資保險(xiǎn)公司、獨(dú)資保險(xiǎn)公司的注冊(cè)資本最低限額為2億元人民幣或其等值自由兌換貨幣，并且為實(shí)繳貨幣。
3、外資保險(xiǎn)公司按中國(guó)保監(jiān)會(huì)核定的業(yè)務(wù)范圍，可以部分或全部依法經(jīng)營(yíng)下列險(xiǎn)種：（1）財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。（2）人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。（3）部分再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
同一外資保險(xiǎn)公司不得同時(shí)兼營(yíng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。除經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)外，外資保險(xiǎn)公司不得與其關(guān)聯(lián)企業(yè)從事下列交易活動(dòng)：（1）再保險(xiǎn)分出或分人業(yè)務(wù)。（2）資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)或其他交易。
2010年的保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)險(xiǎn)的外資市場(chǎng)份額為1.1%，壽險(xiǎn)的外資市場(chǎng)份額為5.6%?？梢?jiàn)限制外資比例成為新興市場(chǎng)國(guó)家不約而同的選擇。
四、借鑒俄羅斯保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展中的不足
中國(guó)和俄羅斯作為向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的新興國(guó)家，都取得了舉世矚目的成功，在各經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，兩國(guó)可以開(kāi)展廣泛的交流互通經(jīng)驗(yàn)。在保險(xiǎn)領(lǐng)域，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展遠(yuǎn)未健全，存在的問(wèn)題很多，保險(xiǎn)業(yè)改革的道路還很漫長(zhǎng)，如果不能得到妥善的解決，將會(huì)對(duì)改革發(fā)展的大業(yè)造成嚴(yán)重的阻礙，借鑒俄羅斯保險(xiǎn)市場(chǎng)改革發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)將會(huì)使中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)受益匪淺。
俄羅斯保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展中的不足：首先是過(guò)度自由的開(kāi)放保險(xiǎn)市場(chǎng)特別是過(guò)低的市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻使得俄羅斯保險(xiǎn)市場(chǎng)多年來(lái)一直處在混亂的競(jìng)爭(zhēng)局面，并且數(shù)量龐大的從業(yè)機(jī)構(gòu)也給監(jiān)管造成很大壓力。其次，保險(xiǎn)政策不夠穩(wěn)定，對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生非常大的波動(dòng)。這里主要是指俄羅斯取消了稅收優(yōu)化功能的短期保單項(xiàng)目給壽險(xiǎn)市場(chǎng)帶來(lái)的嚴(yán)重影響。這要求我們的政策制定人需要經(jīng)過(guò)深思熟慮，盡量保持政策連續(xù)性。最后匯率不夠穩(wěn)定。這是一個(gè)宏觀問(wèn)題，并不是保險(xiǎn)業(yè)本身的問(wèn)題，但是保持匯率穩(wěn)定是非常必要的，因?yàn)檫@是吸引外資進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的重要條件，也是保護(hù)保險(xiǎn)公司穩(wěn)定盈利的定心丸。
慶幸的是中國(guó)隊(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)的改革一直具有十分謹(jǐn)慎的態(tài)度，并未采取如俄羅斯那樣劇烈的改革，但面臨的深層次問(wèn)題有很多共同之處，特別是在全球化大背景下對(duì)待外資的態(tài)度上，兩國(guó)更是有必有進(jìn)行積極的交流和探討，尋求新的合作方式，以期有益于兩國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的共同進(jìn)步。
