由于國內(nèi)資本市場的限制與體制問題，越來越多的企業(yè)選擇海外上市從而尋求更大的發(fā)展資源與空間。高頓財務培訓通過對香港、美國、新加坡等中國企業(yè)熱門海外上市地點的分析，讓學員了解各個地點IPO法律、流程和實際操作等方面的差異，權衡各個地區(qū)上市的利弊所在，幫助學員選擇適合自己企業(yè)的上市方式。
課程背景
紐約泛歐交易所集團發(fā)布的“2010年上半年全球資本市場IPO及二次融資統(tǒng)計”顯示，2010年上半年，深交所躍居成為全球融資金額最大的資本市場，中國也成為全球IPO最活躍的國家。其中華泰證券、中國一重和中國西電在IPO融資金額方面排名前十，而7月初農(nóng)行又榮膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同時，銀行再融資陰霾仍籠罩市場，在經(jīng)歷去年的天量信貸之后，銀行的資金普遍趨緊。盡管市場擴容的腳步?jīng)]放緩，IPO和再融資抽血效應此起彼伏，但目前并沒有因此表現(xiàn)出過多的負面反應，相反市場在擴容下不斷前行。同時，中國證券監(jiān)督管理委員會在2010年10月11日發(fā)布了《關于深化新股發(fā)行體制改革的指導意見》，并規(guī)定于2010年11月1日起施行，這標志著新股發(fā)行主導權終將徹底市場化的趨勢。
課程收益
é 了解中國企業(yè)外海上市的主要途徑
é 熟悉美國IPO的準備過程
é 理解香港IPO的體制與過程
é 了解其他境外上市地點的IPO問題
é 明確海外資本市場主要指標的差異比較
課程對象
l 公司董事、CEO、CFO、CPA（SEC法律顧問）
l 企業(yè)律師、資產(chǎn)評估師
l 保薦人、保薦人律師
l 財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、內(nèi)控經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理、稅務經(jīng)理
l 財務部人員、內(nèi)控部人員、內(nèi)審部人員、稅務人員
課程內(nèi)容
一、 中國企業(yè)外海上市的途徑
- 境外直接上市
- IPO
- 境外直接上市的主要困難
- 境外直接上市的主要工作：國內(nèi)重組、審批和境外申請上市
- 境外間接上市
- 間接上市的主要形式：買殼上市和造殼上市
- 間接上市需要妥善處理的問題
- 其他境外上市方式
- 存托憑證
- 可轉換債券
- 中國企業(yè)外海上市的主要地點
- 香港、美國、新加坡
二、 外海資本市場主要指標比較與優(yōu)勢分析
- 外海資本市場主要指標
- 資本規(guī)模
- 市盈率
- 上市公司數(shù)量
- 上市公司市值
- 新上市公司數(shù)量
- 首次公開融資額
- 二次融資額
- 市場指數(shù)增長
- 外海上市的優(yōu)勢
三、 國內(nèi)企業(yè)香港上市的流程與關注焦點
- 香港主板及創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則
- 國內(nèi)企業(yè)香港上市相關的中國法律規(guī)定
- 境內(nèi)企業(yè)申請到香港創(chuàng)業(yè)板上市的條件
- 香港創(chuàng)業(yè)板上市步驟
- 基本審批程序
- 上市程序
- 香港上市的其他問題
- 國內(nèi)企業(yè)香港上市必須報送的文檔
- 香港上市涉及到的費用
四、 中國企業(yè)美國上市的主要方式與流程
- 企業(yè)美國IPO簡明流程
- 選擇合適的投資銀行與法律顧問
- 資產(chǎn)重組
- 管理架構的設計與搭建
- 財務報告咨詢
- 盡職調查
- 美國證監(jiān)會審核程序
- 文檔存檔和審核
- 準備促銷故事和路演說明材料
- 路演
- 掛牌上市
- 中小企業(yè)借殼上市到OTCBB
- 中國中小企業(yè)到美國OTCBB上市的優(yōu)勢
- OTCBB上市風險與防范
- OTCBB上市與融資簡明程序
五、 中國企業(yè)新加坡上市的流程與其他上市地的流程簡介
- 中國企業(yè)新加坡上市的優(yōu)勢
- 新加坡上市的條件
- 中國企業(yè)新加坡上市的主要流程
- 上市可行性分析
- 上市申請書
- 交易所審核
- 招股書與招股書補充
- 公司股票上市
- 上市過程結束
- 上市的成本
- 英國上市的要求和流程簡介
- 澳大利亞上市的要求和流程簡介
中國企業(yè)在國際證券市場的上市不僅可以為企業(yè)的發(fā)展籌集大量資金，促進企業(yè)根據(jù)國際規(guī)范進行運作，而且可以促進企業(yè)按照國際市場規(guī)則迅速發(fā)展。但同時，由于缺乏經(jīng)驗和知識空白，也面臨巨大的風險。高頓課程不僅向您介紹海外上市的流程和途徑，同時，進行海外不同上市相關比較，讓您在上市的路徑選擇中保持理性，做出適合自己企業(yè)的選擇，實現(xiàn)企業(yè)質的飛躍。
