昨日，寧波銀行（002142.SZ）發(fā)布公告稱，將定向發(fā)行不超過4.5億股新股，募集資金不超過50億元，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金全部用于補(bǔ)充資本金。
公告顯示，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為持有公司5%以上股權(quán)的股東，本次發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即11.63元/股。
此次定向增發(fā)是寧波銀行2004年以來第四次增資擴(kuò)股。寧波銀行表示，截至2009年6月30日，公司資本充足率達(dá)到12.84%，符合銀行業(yè)監(jiān)管要求。但為應(yīng)對國際經(jīng)濟(jì)走勢不明朗的局面和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速變化，滿足公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張的資金需求，并適應(yīng)中國銀監(jiān)會日趨嚴(yán)格的監(jiān)管要求，有必要進(jìn)一步提高資本充足率。
2009年下半年以來，在異常復(fù)雜的國際國內(nèi)金融環(huán)境下，中國銀監(jiān)會對商業(yè)銀行資本監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，在業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、規(guī)模擴(kuò)張、機(jī)構(gòu)設(shè)立等方面采取分類監(jiān)管措施。
實(shí)際上，面對資本硬約束，上市城商行的壓力遠(yuǎn)小于股份制銀行，這一點(diǎn)甚至成為城商行股被券商機(jī)構(gòu)看好的一個重要原因。
根據(jù)3家上市城商行中報，截至2009年6月末，北京銀行（601169.SH）資本充足率為16.12%，核心資本充足率為13.48；南京銀行（601009.SH）資本充足率和核心資本充足率分別為15.20%和13.31%；寧波銀行資本充足率為12.84%，核心資本充足率為11.56%。
華泰證券分析師劉曉昶指出，資本監(jiān)管的加強(qiáng)將會制約部分資本充足率不足或勉強(qiáng)達(dá)標(biāo)的商業(yè)銀行的擴(kuò)張，但是對于資本金充足的城商行，無疑相對增強(qiáng)了其擴(kuò)張能力和競爭優(yōu)勢。
寧波銀行本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為持有公司5%以上股權(quán)的股東。目前，寧波市財政局和寧波市電力開發(fā)公司作為一致行動人共持有該行17.96%的股份，新加坡華僑銀行有限公司持有10.00%的股份，雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司、寧波富邦控股集團(tuán)有限公司與華茂集團(tuán)股份有限公司分別持有7.16%的股份。
昨日，雅戈?duì)柤瘓F(tuán)也發(fā)布公告表示，擬參與寧波銀行非公開發(fā)行股票，同意認(rèn)購不超過7100萬股股份。
此外，上述公司認(rèn)購的新股，自發(fā)行結(jié)束之日起，36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。且寧波銀行不存在實(shí)際控制人，本次發(fā)行完成后亦不會出現(xiàn)實(shí)際控制人，公司股權(quán)不會發(fā)生變化。
公告顯示，通過本次發(fā)行，寧波銀行凈資產(chǎn)規(guī)模將增加，每股凈資產(chǎn)也將相應(yīng)增加，繼而將對公司的凈資產(chǎn)收益率產(chǎn)生影響。在完成本次非公開發(fā)行之后的一段時間內(nèi)，由于股本的增加，每股收益將被攤薄。
昨日，寧波銀行收盤價為13.44元/股，較前一交易日下跌3.10%。
