積極培育公開(kāi)透明、健康發(fā)展的資本市場(chǎng)，推進(jìn)股票和債券發(fā)行交易制度改革，提高直接融資比重，降低杠桿率水平，是我國(guó)“十三五”規(guī)劃的明確要求。股票市場(chǎng)繁榮、規(guī)范、穩(wěn)定發(fā)展對(duì)于整個(gè)資本市場(chǎng)乃至國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要。證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門(mén)嚴(yán)陣以待，針對(duì)市場(chǎng)上違法、違規(guī)行為大力查處，顯示出規(guī)范股票市場(chǎng)運(yùn)行管理的決心。
面對(duì)強(qiáng)監(jiān)管、重規(guī)范的宏觀環(huán)境，企業(yè)的上市競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，上市之路任重而道遠(yuǎn)。擬上市企業(yè)面對(duì)A股市場(chǎng)的低迷表現(xiàn)，又該如何包裝上市，吸引投資者的眼光？企業(yè)又該如何考慮IPO定價(jià)的合理性，順利通過(guò)監(jiān)管層的審核？面對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的“喜新厭舊”，又該如何博弈殺出重圍？企業(yè)能否再續(xù)A股不敗神話，又該如何結(jié)合基本面規(guī)避高發(fā)行價(jià)的誘惑？在國(guó)內(nèi)資本瘋狂涌向海外市場(chǎng)的浪潮中，如何拔得頭籌，做到墻內(nèi)開(kāi)花墻外香？這些都是擺在企業(yè)通向 IPO成功道路上的荊棘。
政策解讀——了解IPO市場(chǎng)監(jiān)管最新政策及發(fā)展趨勢(shì)；
•成本收益——分析企業(yè)IPO成本與收益，協(xié)助企業(yè)明確上市目標(biāo)并選擇最佳上市時(shí)機(jī)；
•關(guān)鍵要點(diǎn)——全方位解讀企業(yè)IPO的過(guò)程，明確IPO中涉及的財(cái)務(wù)、稅務(wù)和法律問(wèn)題；
•路徑設(shè)計(jì)——深入解剖企業(yè)成功上市的模式，幫助企業(yè)解決上市過(guò)程中面臨的實(shí)際問(wèn)題。
（一）資本市場(chǎng)介紹
•國(guó)內(nèi)外多層次資本市場(chǎng)介紹
•IPO注冊(cè)制改革的現(xiàn)狀以及對(duì)企業(yè)上市的影響和分析
•新三板企業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)策略
•境外資本市場(chǎng)介紹（包括上市方式、地點(diǎn)和優(yōu)劣勢(shì)比較分析）
（二）IPO宏觀環(huán)境分析
•最新監(jiān)管政策解讀與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別
•國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)
•國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及對(duì)我國(guó)影響
（三）企業(yè)上市項(xiàng)目準(zhǔn)備與改制重組
•IPO項(xiàng)目準(zhǔn)備與管理
•IPO盡職調(diào)查實(shí)務(wù)
•企業(yè)改制重組的主要工作及上市輔導(dǎo)
•企業(yè)并購(gòu)重組交易方案設(shè)計(jì)
•并購(gòu)重組的典型案例分析
•IPO估值模型
（四）企業(yè)上市中的法律事項(xiàng)
•股權(quán)融資的相關(guān)法律問(wèn)題
•IPO上市的監(jiān)管側(cè)重及法律法規(guī)
（五）企業(yè)上市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)
•IPO中涉及的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則重點(diǎn)與難點(diǎn)問(wèn)題
•擬上市公司內(nèi)部控制建設(shè)與內(nèi)部控制評(píng)價(jià)
•IPO審計(jì)的特殊考慮
（六）企業(yè)上市中的涉稅事項(xiàng)
•股改涉及的主要稅務(wù)問(wèn)題
•市主體股權(quán)架構(gòu)涉及的稅務(wù)問(wèn)題
•股權(quán)交易涉及的主要稅務(wù)問(wèn)題
•企業(yè)吸收合并涉及的主要稅務(wù)事項(xiàng)
•如何降低上市的稅務(wù)成本和風(fēng)險(xiǎn)
•歷史遺留的稅務(wù)問(wèn)題(財(cái)稅規(guī)范、補(bǔ)稅等)
