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把握渠道變革與新零售成長(zhǎng)機(jī)會(huì),驅(qū)動(dòng)食品企業(yè)創(chuàng)新增長(zhǎng) 食品企業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)與創(chuàng)新成長(zhǎng)離不開(kāi)渠道的精準(zhǔn)匹配和有效觸達(dá),研究行業(yè)的渠道演進(jìn),有助于企業(yè)借力更多的渠道變革機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)彎道超車。普華永道旗下戰(zhàn)略管理咨詢團(tuán)隊(duì)思略特結(jié)合行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及市場(chǎng)調(diào)研,在本文中將探討兩個(gè)方面的核心問(wèn)題: 1. 渠道變革之下的趨勢(shì)及發(fā)展機(jī)遇; 2. 企業(yè)抓住新零售成長(zhǎng)機(jī)會(huì)需要克服的挑戰(zhàn)。 在過(guò)去,食品企業(yè)(尤其是肉類生鮮企業(yè))特別重視B端(企業(yè)端)渠道布局,通過(guò)與餐飲、團(tuán)餐、B端企業(yè)和分銷商等合作去觸達(dá)市場(chǎng)。C端(個(gè)人消費(fèi)者端)渠道雖然利潤(rùn)更高,但由于其過(guò)度分散、布局困難高的特性,相當(dāng)一部分企業(yè)嘗試的意愿不高。對(duì)比來(lái)看,尤其是當(dāng)疫情環(huán)境影響了O2O(線上下單、門(mén)店送貨上門(mén)模式)發(fā)展趨勢(shì),企業(yè)決策C端渠道如何布局是必須要考慮的問(wèn)題。 渠道變革之下的趨勢(shì)及發(fā)展機(jī)遇 結(jié)合思略特的項(xiàng)目實(shí)踐,總結(jié)出五點(diǎn)渠道變革趨勢(shì)。 第一,新市場(chǎng):農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的優(yōu)化調(diào)整帶來(lái)品牌化、品質(zhì)化升級(jí)利好。 當(dāng)前國(guó)家從兩個(gè)方面對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)控:一方面會(huì)在主力城市(尤其在一、二線城市)關(guān)停調(diào)整、清退低端農(nóng)貿(mào)市場(chǎng);另一方面,大力改造升級(jí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。思略特預(yù)測(cè),到2025年,約15%左右的生鮮產(chǎn)品銷量份額會(huì)從農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移到品牌化渠道,比如商超、O2O零售平臺(tái)、生鮮便利店等。 以北京為例,近幾年的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)調(diào)整之勢(shì)非常明顯。結(jié)合相關(guān)政策導(dǎo)向,思略特預(yù)測(cè)未來(lái)五年內(nèi)大概有30%的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步被關(guān)停。疫情下,商超盡管面臨比較大的線下零售困境,但總體依然保持增長(zhǎng)。此外,社區(qū)生鮮店、電商、O2O平臺(tái)憑借自身渠道屬性獲得更快速的增長(zhǎng)。因此,僅從渠道發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,食品企業(yè)面向C端探索品牌化發(fā)展有重大利好。 第二,新細(xì)分:基于消費(fèi)意愿的消費(fèi)者分群對(duì)品牌化的重大利好。 基于思略特項(xiàng)目實(shí)踐總結(jié),品牌的根基是做人群細(xì)分的聚焦與洞察利用。2021年初,思略特團(tuán)隊(duì)針對(duì)華東、華南、西北三大市場(chǎng)區(qū)域超過(guò)10個(gè)中心城市做了廣泛的消費(fèi)者調(diào)研(有效樣本量超過(guò)1600份)?;趩?wèn)卷中購(gòu)買渠道、購(gòu)買偏好、購(gòu)買決策因素等維度進(jìn)行K-Means聚類分析,分別區(qū)別出3個(gè)區(qū)域中5種類型的消費(fèi)人群,結(jié)合消費(fèi)者態(tài)度可將消費(fèi)人群細(xì)分為五大類:實(shí)用主義、美食家、獵奇控、輕奢人群、傳統(tǒng)保守派,從消費(fèi)傾向和人群占比來(lái)說(shuō),具有典型的統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。 “美食家”和“獵奇控”對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有更高的要求,更有利于通過(guò)品牌化實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品溢價(jià)。此外,五大細(xì)分人群的消費(fèi)偏好各異,例如“傳統(tǒng)保守派”更傾向于農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)與社區(qū)生鮮店;“獵奇控”、“輕奢人群”更愿意為產(chǎn)品溢價(jià)買單。因此,人群聚類分析的結(jié)果對(duì)品牌發(fā)展有更好的指引,“美食家”、“獵奇控”、“輕奢人群”的消費(fèi)頻次、消費(fèi)貢獻(xiàn)價(jià)值對(duì)品牌價(jià)值的提升有較強(qiáng)支撐。 比如企業(yè)要做一款個(gè)性化極強(qiáng)、口味獨(dú)特的產(chǎn)品,那么“獵奇控”將會(huì)是匹配度更高的目標(biāo)人群;同時(shí)由于“獵奇控”更在意朋友圈的消費(fèi)推薦,食品企業(yè)可精準(zhǔn)地通過(guò)朋友圈去觸達(dá);此外,這類人也更容易被促銷員引導(dǎo),因此可迎合該特點(diǎn)在零售端部署相應(yīng)的銷售策略等。 第三,新模式:新零售驅(qū)動(dòng)價(jià)值定位重塑下的模式創(chuàng)新。 談到新零售渠道,一些創(chuàng)新的O2O平臺(tái)圍繞一至三線城市布局廣泛的線下門(mén)店,通過(guò)單個(gè)門(mén)店輻射3公里的社區(qū)居民,主打“線上下單、線下30分鐘配送上門(mén)”的生鮮、包裝食品等快消品零售。疫情下,消費(fèi)者生活和購(gòu)買方式的變化無(wú)形地加速了此類銷售模式對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的教育和潛在人群的滲透。 食品企業(yè)應(yīng)重視此類新渠道發(fā)展的增量機(jī)會(huì),其背后本質(zhì)的商業(yè)邏輯由價(jià)值定位牽引,即O2O的零售不僅提升了用戶的購(gòu)買便利性,更從打造新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)出發(fā),尋求延伸的價(jià)值傳遞,比如為消費(fèi)者提供更為新鮮的牛奶和肉食。這對(duì)“從農(nóng)田到貨架”的供應(yīng)鏈模式提出了全新的要求,也激活了食品企業(yè)在業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新方面的潛能。 舉例來(lái)說(shuō),山東某牛肉加工企業(yè)憑借差異化牛種優(yōu)勢(shì)與某O2O零售商形成戰(zhàn)略合作,緊盯該平臺(tái)的區(qū)域布局來(lái)建設(shè)其加工和倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施,極大地實(shí)現(xiàn)“銷地產(chǎn)”的供應(yīng)鏈能力。借助與該零售商的合作,該肉企的銷售模式更加多元——不僅做現(xiàn)貨銷售,還采用預(yù)售模式以更好地利用冰鮮肉的加工產(chǎn)能。因此,自2017年與此零售商合作以來(lái),其年?duì)I收持續(xù)翻番增長(zhǎng),2019年是3億元,2020年據(jù)公開(kāi)披露為6億元,2021年超10億元。 另外某家傳統(tǒng)牛肉生產(chǎn)企業(yè)近兩年也在積極探索跟頭部電商平臺(tái)的創(chuàng)新合作。借力跟政府、電商平臺(tái)的聯(lián)動(dòng),以澳洲安格斯黑牛為核心產(chǎn)品,打造敏捷響應(yīng)的供應(yīng)鏈,基于電商預(yù)售訂單把澳洲活牛進(jìn)口入關(guān)后就地屠宰加工,再由該電商平臺(tái)的冷鏈物流配送到終端消費(fèi)者。誠(chéng)然,新零售能夠完全替代傳統(tǒng)渠道的可能性不大,但這些有益的嘗試給力圖通過(guò)品牌化尋求發(fā)展的食品企業(yè)帶來(lái)了新啟示,這背后是直接建立與高凈值用戶的連接和保持持續(xù)的交易關(guān)系。 第四,新布局:零售業(yè)態(tài)的成熟度差異帶來(lái)錯(cuò)位布局新機(jī)遇。 結(jié)合思略特多地市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),不同的品類在不同零售業(yè)態(tài)的成熟度有較大差異。比如說(shuō)社區(qū)生鮮店的冰鮮牛肉和加工肉并未充分布局,但結(jié)合華南地區(qū)的消費(fèi)習(xí)慣并參考冰鮮雞及豬肉在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展經(jīng)驗(yàn),當(dāng)?shù)乇r牛肉需求市場(chǎng)未來(lái)存在較大的放量空間。不同區(qū)域的零售業(yè)態(tài)發(fā)展程度有明顯差異。在華東地區(qū),雖然各類零售業(yè)態(tài)都有布局,但相比商超和便利店的萬(wàn)人網(wǎng)點(diǎn)數(shù),一些新興的O2O渠道滲透度依然很低,具備發(fā)展?jié)撃?。以某核心城市為例,在品類上有一些很明確的渠道機(jī)會(huì),比如在某連鎖社區(qū)生鮮零售商,針對(duì)食品企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)品類(比如冰鮮肉、乳制品等),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很少,銷售轉(zhuǎn)化效率高等。 第五,新場(chǎng)景:“跨界經(jīng)營(yíng)”帶動(dòng)品牌布局“最后一公里”的新場(chǎng)景。 近幾年,備受食品企業(yè)關(guān)注的餐飲渠道顯現(xiàn)“跨界經(jīng)營(yíng)”的新趨勢(shì)——“餐飲零售化”,即連鎖餐飲通過(guò)建立品牌信任、消費(fèi)者認(rèn)同,面向用戶和消費(fèi)者銷售周邊產(chǎn)品。某主打地方特色菜的連鎖餐飲品牌,結(jié)合付費(fèi)會(huì)員制延伸的自有品牌零售化取得了業(yè)務(wù)突破,此類渠道適合高溢價(jià)的品牌產(chǎn)品。因此,對(duì)食品企業(yè)而言,與B端餐飲合作的同時(shí),是否可以借力連鎖餐飲構(gòu)建品牌化推廣?這個(gè)問(wèn)題值得從戰(zhàn)略布局和商業(yè)模式角度進(jìn)行更深入的探討。 另外一個(gè)渠道新機(jī)遇是便利店的“跨界經(jīng)營(yíng)”——“便利店+生鮮”。若從零售角度來(lái)看,便利店在中國(guó)發(fā)展的成熟度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。全中國(guó)便利店網(wǎng)絡(luò)最密集的城市是上海,一公里內(nèi)至少三家便利店。但如果在二、三線城市,便利店遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有飽和。盡管如此,便利店持續(xù)在做自我進(jìn)化,其中一個(gè)方向是借助與消費(fèi)者最后一公里的連接優(yōu)勢(shì)延伸品類布局。某便利店品牌持續(xù)打造”數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的選品與定價(jià)”等創(chuàng)新能力,借此它可以結(jié)合不同區(qū)域的門(mén)店所輻射人群的畫(huà)像和購(gòu)買偏好差異來(lái)優(yōu)化匹配生鮮、速食品類的自有品牌和其他品牌包裝食品。因此,以上的一些“跨界經(jīng)營(yíng)”實(shí)踐值得繼續(xù)關(guān)注與探索,其為多元食品企業(yè)切入消費(fèi)“最后一公里”帶來(lái)了新場(chǎng)景、新機(jī)遇。 企業(yè)抓住新零售成長(zhǎng)機(jī)會(huì)需要克服的挑戰(zhàn) 對(duì)力圖通過(guò)新零售布局獲得成長(zhǎng)的企業(yè)而言,如何實(shí)現(xiàn)線上線下渠道間品類或產(chǎn)品的協(xié)同,謀求增長(zhǎng)需要突破哪些挑戰(zhàn)?下圖對(duì)品類結(jié)構(gòu)的關(guān)系進(jìn)行了理清,將從四個(gè)方面論述挑戰(zhàn)和應(yīng)對(duì)思路。 企業(yè)借力新渠道需要克服哪些挑戰(zhàn)實(shí)現(xiàn)盈利性增長(zhǎng)? 挑戰(zhàn)一:能否看清目標(biāo)客戶(消費(fèi)者) 消費(fèi)者洞察可幫助企業(yè)進(jìn)行人群細(xì)分、品牌價(jià)值主張的精準(zhǔn)定位,但消費(fèi)洞察的數(shù)據(jù)從何而來(lái)?大多數(shù)食品企業(yè)以往和消費(fèi)者建立的連接較弱,因此幾乎無(wú)任何沉淀的零售數(shù)據(jù)加以利用。 思略特主張 大數(shù)據(jù)的應(yīng)用是動(dòng)態(tài)的過(guò)程,并非一蹴而就,需要基于業(yè)務(wù)布局逐步跟消費(fèi)者建立交互關(guān)系,持續(xù)沉淀、更新、資產(chǎn)化利用數(shù)據(jù),從而進(jìn)一步構(gòu)建多渠道的協(xié)同。 挑戰(zhàn)二:能否做好線上、線下業(yè)務(wù)協(xié)同 多數(shù)食品企業(yè)嚴(yán)重依賴經(jīng)銷商觸及終端消費(fèi)者。在品牌商不約束的情況下,經(jīng)銷商往往愿意把臨期的產(chǎn)品放到線上低價(jià)銷售以緩解庫(kù)存壓力,最終導(dǎo)致品牌價(jià)盤(pán)混亂,對(duì)品牌形象和消費(fèi)者認(rèn)知產(chǎn)生巨大負(fù)面影響。 當(dāng)線上、線下銷售的產(chǎn)品“同款不同價(jià)”,往往會(huì)出現(xiàn)消費(fèi)者“線下看貨、線上下單”的現(xiàn)象,這給品牌零售帶來(lái)更大挑戰(zhàn),多數(shù)情況還是因?yàn)榫€上更便宜。如何利用該特點(diǎn),幫助企業(yè)規(guī)避線上線下的沖突,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同? 思略特主張 從線上、線下購(gòu)買人群的差異性和超越價(jià)格標(biāo)簽的價(jià)值定位出發(fā)來(lái)滿足用戶的多元化消費(fèi)期望。以某全球頭部家用電器和電子產(chǎn)品零售品牌為例,善用消費(fèi)者線上下單的特點(diǎn)提供給其門(mén)店自提的讓利,吸引客戶到門(mén)店自助取貨,同時(shí)基于數(shù)據(jù)洞察建立關(guān)聯(lián)算法,吸引消費(fèi)者在自提時(shí)購(gòu)買更多所需要的產(chǎn)品,數(shù)據(jù)證明這類交叉購(gòu)買貢獻(xiàn)了全渠道40%的銷售增長(zhǎng)。 挑戰(zhàn)三:能否優(yōu)化供應(yīng)鏈響應(yīng)機(jī)制 食品企業(yè)的線上業(yè)務(wù)要覆蓋全國(guó)更多地區(qū)的消費(fèi)者和實(shí)現(xiàn)更快的訂單響應(yīng),就要求企業(yè)建立或借力合作城市倉(cāng),但這種體量的投入并非一般規(guī)模的食品企業(yè)所能承受。區(qū)域經(jīng)銷商離消費(fèi)終端更近,因此一些企業(yè)在思考如何把庫(kù)存前置到經(jīng)銷商倉(cāng)庫(kù),從而優(yōu)化整體供應(yīng)鏈響應(yīng),這需要從全渠道思維的視角來(lái)重新審視與傳統(tǒng)經(jīng)銷商的合作和供應(yīng)鏈響應(yīng)機(jī)制。 此外,過(guò)去線下業(yè)務(wù)是依托經(jīng)銷商或渠道商訂貨,有經(jīng)驗(yàn)和銷售數(shù)據(jù)指引集中排產(chǎn),因此需求與生產(chǎn)相對(duì)可預(yù)測(cè)和管理。然而,企業(yè)在線上推動(dòng)直銷首先要應(yīng)對(duì)的是外部需求的顯著波動(dòng)性和不同線上渠道間的需求差異性,試圖通過(guò)一種單品滿足所有渠道需求從而確保排產(chǎn)規(guī)模與成本經(jīng)濟(jì)的想法變得更加具有挑戰(zhàn)。 因此,如何牽引需求量、如何平衡產(chǎn)需,以及如何獲取更多數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)產(chǎn)需平衡是品牌企業(yè)開(kāi)展電商業(yè)務(wù)面臨的核心挑戰(zhàn),這種挑戰(zhàn)既是供應(yīng)鏈的數(shù)字化要解決的問(wèn)題,又是銷售與營(yíng)銷一體化需要協(xié)同的問(wèn)題。 思略特主張 企業(yè)一方面建立面向終端需求市場(chǎng)的感知能力,這包括對(duì)于搜索、社交等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)獲取與分析能力,也包括對(duì)于交易數(shù)據(jù)等結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的連接與整合利用,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)于市場(chǎng)端需求變化的持續(xù)跟蹤與預(yù)測(cè);另一方面,食品企業(yè)需要適應(yīng)新渠道與新產(chǎn)品匹配關(guān)系的新常態(tài),即結(jié)合新渠道與關(guān)聯(lián)人群的細(xì)分場(chǎng)景化需求開(kāi)發(fā)個(gè)性化產(chǎn)品。以差異化體驗(yàn)促溢價(jià),而非以規(guī)模促成本經(jīng)濟(jì),從而緩解供應(yīng)鏈在渠道產(chǎn)品的個(gè)性化、需求量的可變性與產(chǎn)能利用和成本控制之間的矛盾等。 挑戰(zhàn)四:能否理順組織與績(jī)效管理體系 中國(guó)企業(yè)和歐美企業(yè)不一樣,后者往往都是自上而下地推動(dòng)戰(zhàn)略執(zhí)行;中國(guó)相當(dāng)一部分的企業(yè)總部管理精細(xì)度不足,往往習(xí)慣于把管理權(quán)下放,依托線上、線下的銷售子公司分而治之,導(dǎo)致線下銷售公司和線上電商公司各有一套核算體系和KPI(關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo))考核,且機(jī)制不太兼顧協(xié)同因素,很難做到全渠道一盤(pán)棋,這是大多國(guó)內(nèi)企業(yè)所面臨的業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)。 未來(lái)在組織方面的破局非常重要,如何設(shè)置電商團(tuán)隊(duì)的組織架構(gòu)和績(jī)效機(jī)制來(lái)激活組織動(dòng)能、讓團(tuán)隊(duì)響應(yīng)更快、追求更高的成長(zhǎng)目標(biāo)是值得企業(yè)重點(diǎn)探討的課題。 思略特主張 食品企業(yè)可以結(jié)合自身的決策模式、業(yè)務(wù)復(fù)雜度和組織規(guī)模在總部管理和銷售分部之間建立不同程度的統(tǒng)籌化組織設(shè)計(jì)與績(jī)效管理體系。那么,對(duì)于財(cái)務(wù)管控型、戰(zhàn)略管控型、運(yùn)營(yíng)管控型的集團(tuán)企業(yè),為了實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)線上、線下的協(xié)同性,在總部干預(yù)職能的建立、人員任命與管理、業(yè)務(wù)目標(biāo)統(tǒng)籌與分解跟控、戰(zhàn)略制定與管理跟控、一致性績(jī)效考核等領(lǐng)域也需要依次逐步深入。 結(jié)語(yǔ) 綜上所述,當(dāng)企業(yè)談?wù)撔铝闶弁粐粌H僅是如何與大平臺(tái)合作引流的問(wèn)題,更是能否從前后端更好地做布局、打造新的組織能力的問(wèn)題。食品企業(yè)應(yīng)摒棄固有的渠道思維,電商或新零售的發(fā)展區(qū)別于線下與經(jīng)銷商的分銷合作,線上不僅僅是一類渠道,其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)邏輯與線下分銷及零售的成功法則大相徑庭。線上業(yè)務(wù)是數(shù)據(jù)、體驗(yàn)以及用戶連接為王,企業(yè)需要打造自己的新組織能力塑造差異化的消費(fèi)體驗(yàn),運(yùn)營(yíng)終端用戶及數(shù)據(jù)資產(chǎn),推動(dòng)業(yè)務(wù)的非線性增長(zhǎng)。