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引 言 近年,國家大力推進(jìn)DRG/DIP改革,以推動住院費(fèi)用支付的標(biāo)準(zhǔn)化,為患者減負(fù)。DRG/DIP的實行對整個醫(yī)療生態(tài)圈的各類參與主體都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,藥械公司作為生態(tài)圈的重要參與者之一也面臨著一系列的挑戰(zhàn)。藥械公司可以考慮自身產(chǎn)品管線綜合評估受影響程度,嘗試在政策落地執(zhí)行前進(jìn)行一定程度的影響工作,并在政策落地執(zhí)行后基于自身產(chǎn)品定位選擇精準(zhǔn)的患者群體和治療路徑,開拓院外渠道,力求降低DRG/DIP政策對業(yè)務(wù)的影響。 2019年開始,國家開始陸續(xù)試點DRG/DIP改革,并不斷在全國加快推進(jìn)。其中,DRG將相似的病例歸為若干診斷組,醫(yī)保按該組綜合付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付給醫(yī)院,并引入了部分權(quán)威專家對付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行論證;DIP依托于病案大數(shù)據(jù),根據(jù)主要診斷和治療方案組合形成病種分值,醫(yī)保根據(jù)病種分值向醫(yī)院支付。DRG和DIP皆適用于住院患者,目的都是控制住院醫(yī)療費(fèi)用,規(guī)范定價邏輯。 對DRG/DIP支付流程及主體關(guān)系進(jìn)行細(xì)致的解讀后,我們發(fā)現(xiàn)DRG/DIP實施有其必要性,且不同的參與主體有各自的機(jī)會點和需攻克的難點。 DRG/DIP支付流程及主體關(guān)系示意圖 資料來源:安永分析 ?對于醫(yī)院,實行DRG/DIP支付方式的優(yōu)點是可以促使醫(yī)院控費(fèi),注重成本控制和精細(xì)化管理,促進(jìn)醫(yī)院建立院內(nèi)臨床路徑;挑戰(zhàn)點是需要注意病案編碼質(zhì)量、財務(wù)處理和分析等,管理壓力增大。 ? 對于醫(yī)保,DRG/DIP實行的優(yōu)點是設(shè)立了每年醫(yī)保支付的最上限,解決了醫(yī)保監(jiān)管與醫(yī)院營收信息不對稱問題;挑戰(zhàn)點是需保證病組分類和結(jié)算的準(zhǔn)確性,監(jiān)管壓力加大。 ? 而對于藥械公司,DRG/DIP實行的優(yōu)點是利好產(chǎn)品療效價格比優(yōu)異的企業(yè),同時促進(jìn)藥企進(jìn)行價格療效分析,但也面臨在新形式下如何應(yīng)對醫(yī)院和醫(yī)生的挑戰(zhàn)。 DRG/DIP的執(zhí)行中,藥品價格療效比是一大重點。藥械公司知道自身與競品的價格療效信息,并采取適當(dāng)?shù)耐茝V行動,或許有利于產(chǎn)品生命周期的延長。 DRG/DIP如何影響藥械公司的不同產(chǎn)品 藥械公司的不同產(chǎn)品受DRG/DIP影響的程度不同。由于具備不一樣的價格優(yōu)勢和療效優(yōu)勢,不同產(chǎn)品會面臨不一樣的影響。例如,對于低值耗材,因價格相對低廉,受DRG/DIP影響相對較小;對于創(chuàng)新藥品、新型高值手術(shù)耗材,短期內(nèi)因醫(yī)院控制成本可能受到采購制約,但由于其產(chǎn)品壁壘較高,有利于患者健康,DRG/DIP的長期影響趨弱;對于成熟進(jìn)口原研藥/高值耗材,雖然具備療效優(yōu)勢,但價格較高,在綜合控費(fèi)壓力下,院內(nèi)臨床使用量會逐漸下降;對于成熟國產(chǎn)原研藥/高值耗材,由于其性價比高,在DRG/DIP背景下有一定優(yōu)勢;對于大型醫(yī)療設(shè)備,由于其競爭壁壘高,需求頻率小,短期內(nèi)收到影響較小,但長期來看,依然有降價的壓力。藥械公司可以對現(xiàn)有產(chǎn)品和目標(biāo)客戶/患者進(jìn)一步細(xì)分,尋求精準(zhǔn)的客群,定制不同推廣策略。 DRG/DIP背景下不同產(chǎn)品的價格/療效分析 資料來源:安永分析 ? 對于具備價格及療效優(yōu)勢的產(chǎn)品,可以謹(jǐn)慎地維持現(xiàn)狀,鞏固現(xiàn)有市場地位。 ? 對于具有價格或療效優(yōu)勢的產(chǎn)品,可以嘗試增強(qiáng)現(xiàn)有患者粘性,適當(dāng)尋找其他市場空間。 ? 對于不具有價格和療效優(yōu)勢的產(chǎn)品,需要審慎考慮產(chǎn)品定位和存續(xù)空間。 以高值耗材為例,因其應(yīng)用場景限制,院內(nèi)市場是必爭之地,骨科和冠脈支架的VBP競爭之慘烈,比藥品尤甚。在DRG/DIP實行的大背景下亦是如此。對于國產(chǎn)高值耗材,由于性價比高,有一定的進(jìn)院優(yōu)勢;對于進(jìn)口成熟的高值耗材,雖然臨床療效明確,但價格高,國產(chǎn)競爭逐漸激烈,院內(nèi)使用性價比低,處方外流速度導(dǎo)致院內(nèi)臨床使用量逐漸回落。在這種情況下,進(jìn)口成熟高值耗材廠商的銷售路徑會有所變動。除了院內(nèi),院外的零售(DTP藥房、院邊店等)、縣域城市等廣闊市場、互聯(lián)網(wǎng)成為重要渠道。但該類渠道需求少、支付有障礙、地理分布遠(yuǎn),需要尋找一種配送靈活且處方便捷、支付無礙、具有成本效益的院外渠道解決方案。 綜上所述,藥械公司基于產(chǎn)品價格和療效,對DRG/DIP的影響開展綜合評估,是后續(xù)開展應(yīng)對行動的基礎(chǔ)。 藥械企業(yè)可以如何應(yīng)對DRG/DIP 藥械公司作為藥品供應(yīng)方,對藥品的療效和價格都有著深刻的理解。在地區(qū)和醫(yī)院層面落實DRG/DIP政策之前,即可以嘗試采取一定的影響工作;在政策落實之后也可以采取一系列應(yīng)對行動,降低對業(yè)務(wù)的負(fù)面影響。 1 研究產(chǎn)品特性,凸顯產(chǎn)品價值 臨床路徑是不斷動態(tài)完善、不斷更新的,DRG/DIP政策在實操層面有著諸多調(diào)節(jié)因素。涉及到各級醫(yī)保監(jiān)管部門,醫(yī)院內(nèi)的臨床部門、管理部門、支持部門等。藥械公司宜盡早開展產(chǎn)品研究,積極證明產(chǎn)品價值,并與外界相關(guān)利益方同步研究成果。 ? 積累價值證據(jù):加強(qiáng)循證證據(jù)的分析和積累,提供可量化的價值主張,體現(xiàn)新產(chǎn)品/技術(shù)的成本效益 ? 搭建藥物經(jīng)濟(jì)學(xué)模型:加強(qiáng)藥物經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的搭建,體現(xiàn)出公司產(chǎn)品是更符合藥物經(jīng)濟(jì)學(xué)的藥品選擇 ? 組建攻關(guān)團(tuán)隊:在政府事務(wù)、醫(yī)學(xué)事務(wù)、市場準(zhǔn)入等部門組建任務(wù)團(tuán)隊,開展外部工作 2 精準(zhǔn)選擇細(xì)分患者 在DRG/DIP政策的影響下,住院診療將趨于群體化、標(biāo)準(zhǔn)化。因此,挖掘“精準(zhǔn)群體”的需求成為藥械公司重要任務(wù)之一。這有利于精準(zhǔn)投放資源,同時還能借此機(jī)會增加對重點患者群體需求和疾病趨勢的了解。因此,藥械公司可以基于產(chǎn)品特征、適應(yīng)癥進(jìn)行高潛力患者群體的畫像,挖掘其治療需求并進(jìn)行資源投入。 除了挖掘精準(zhǔn)患者群體,藥械公司還可以考慮通過公司合作,將同一疾病領(lǐng)域中的產(chǎn)品進(jìn)行組合,為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供完整診療路徑解決方案,降低綜合經(jīng)濟(jì)成本。另外,拓展院外渠道,也是一種可選的應(yīng)對行動。 3 和醫(yī)院共同研究診療路徑,積極參與政策落實 醫(yī)療機(jī)構(gòu)直接面向患者,可以直接感受DRG/DIP執(zhí)行中的優(yōu)劣。藥械公司通過與各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作,不僅幫助臨床醫(yī)生落地政策,還可以推動臨床路徑的修正并尋找產(chǎn)品定位。 ? 臨床路徑合作研究:藥械企業(yè)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作,共同研究疾病治療的規(guī)范路徑和照護(hù)模式。 ? 一體化解決方案的提供:為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供疾病的一體化解決方案。大型藥械廠商可根據(jù)自身產(chǎn)品組合比較全面的優(yōu)勢,為醫(yī)院提供打包的一二三線產(chǎn)品用藥方案,或一套手術(shù)器械包,并給以打包價格。例如高值耗材廠商整合相關(guān)產(chǎn)品線,推出骨科手術(shù)一體化解決方案等。協(xié)助醫(yī)院降低綜合成本,使臨床醫(yī)生在DRG/DIP背景下不必過度考慮政策約束而影響診療決策。 創(chuàng)新支付項目的參與方角色和職能 來源:安永分析 ? 合作拓展院外渠道:藥械企業(yè)通過市場細(xì)分明確高潛力醫(yī)生,并積極維系醫(yī)生關(guān)系,投入多樣化的學(xué)術(shù)交流活動,提升醫(yī)生對產(chǎn)品的認(rèn)同感,同時推動處方外流。以高值耗材為例,嘗試與醫(yī)生合作,協(xié)助優(yōu)化患者院內(nèi)看診-院外DTP藥房/院邊店拿產(chǎn)品-院內(nèi)使用的患者旅程。 ? 合作推出支付創(chuàng)新:藥械企業(yè)與商業(yè)保險等第三支付方合作推出新的支付方式,緩解醫(yī)院對藥械產(chǎn)品醫(yī)保支付的壓力。創(chuàng)新支付解決方案,在解決院外支付場景時,尤其高效,并受到患者歡迎。不僅有利于增加患者的可及性,還可以沉淀真實世界患者數(shù)據(jù),驅(qū)動業(yè)務(wù)精細(xì)化發(fā)展。通過推出創(chuàng)新支付“早鳥計劃”,在高值耗材/高價藥等產(chǎn)品上市或新適應(yīng)癥獲批前后,快速鎖定目標(biāo)市場潛在患者;推出療效保險,為新治療方案的療效背書,大幅鼓勵醫(yī)生患者使用信心;推出患者資助模式,通過保險資助患者高值耗材/高價藥,在醫(yī)保前后都可更靈活地降低患者自費(fèi)金額;推出分期付款,減緩患者首次處方時的經(jīng)濟(jì)壓力。(更多內(nèi)容:【安永觀察】醫(yī)療行業(yè)創(chuàng)新支付商業(yè)模式研究) 4 考慮進(jìn)行長遠(yuǎn)的研發(fā)管線布局 我們發(fā)現(xiàn)性價比高、創(chuàng)新、滿足多線用藥(同一疾病的一線、二線、三線藥物)的產(chǎn)品組合在DRG/DIP執(zhí)行的背景下具有相對穩(wěn)定的優(yōu)勢。雖然這類產(chǎn)品組合較難具備,但從長遠(yuǎn)角度出發(fā),藥械公司可以考慮嘗試布局研發(fā)管線。 在DRG/DIP政策下,提升醫(yī)療質(zhì)量仍然要靠創(chuàng)新的技術(shù)和產(chǎn)品。藥械企業(yè)可以在長期布局中,深耕技術(shù)壁壘高、可替代性不強(qiáng)的領(lǐng)域。 結(jié) 語 DRG/DIP的實行利好優(yōu)良性價比的產(chǎn)品。對于希望進(jìn)行破局的藥企或醫(yī)療器械企業(yè),可以分析自身產(chǎn)品在DRG/DIP落地執(zhí)行中現(xiàn)狀,并基于現(xiàn)有產(chǎn)品管線思考公司受影響程度。針對政策的建立和更新,各家藥械公司可以與醫(yī)院政策落實決策部門、臨床科室進(jìn)行充分的溝通,證明自身價值,影響DRG/DIP的動態(tài)更新。同時,藥械公司可以在多渠道業(yè)務(wù)發(fā)力,提升非醫(yī)院渠道的業(yè)務(wù)占比。 除了藥械公司,DRG/DIP的課題中還有醫(yī)院、醫(yī)保局、數(shù)據(jù)公司等多個主體,政策的執(zhí)行也影響了這些主體的戰(zhàn)略愿景、業(yè)務(wù)發(fā)展、內(nèi)部管理等方方面面。安永將持續(xù)探索DRG/DIP的影響及應(yīng)對措施,歡迎社會各界有識之士與安永咨詢共同探討。