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隨著中國“雙碳”目標的提出與進一步落地，鑒于國家層面的監(jiān)管壓力日益加強，行業(yè)層面的倡議/共識日趨強化，產業(yè)鏈頭部企業(yè)減碳壓力層層傳導，如何面對碳中和帶來的挑戰(zhàn)并把握碳中和帶來的機遇，被越來越多的企業(yè)所重視。 聚焦汽車行業(yè)，從全球范圍來看，由于行業(yè)特性，整車和零部件制造企業(yè)的品牌形象與社會責任對于企業(yè)成功尤為重要。因此，碳中和在全球范圍內已成為整車和零部件制造行業(yè)的熱點話題。當前，絕大多數國際主流整車制造商已制定其全生命周期的脫碳目標，部分國際領先的零部件制造企業(yè)亦紛紛公布其碳中和目標與行動路線圖。國內部分整車企業(yè)和國際化程度較高的零部件制造企業(yè)同樣確立了自身的碳中和目標。 聚焦中國汽車行業(yè)，我國交通領域碳排放約占總排放量的10%，其中汽車排放占總排放量的7.5%1。近年來我國汽車保有量持續(xù)增長，截至2021年底，全國汽車保有量達3.02億輛2。在此背景下，《汽車行業(yè)生產企業(yè)溫室氣體排放核算與報告規(guī)范》團體標準制定工作已于2022年5月啟動，旨在幫助汽車企業(yè)在生產制造過程中對溫室氣體排放進行嚴格有效的管理，《規(guī)范》計劃于第三季度推出征求意見稿，并有望在2023年1月正式發(fā)布，為汽車行業(yè)落實雙碳目標邁出關鍵一步。 隨著相關政策、配套措施的出臺以及社會各界的關注，整車和零部件制造行業(yè)如何應對碳中和帶來的挑戰(zhàn)以及把握碳中和帶來的機遇，已成為行業(yè)發(fā)展的重要課題。 挑戰(zhàn)：中國整車和零部件制造企業(yè)需要定制化碳中和戰(zhàn)略 由于中國市場在法規(guī)、商業(yè)生態(tài)體系、供應商方面擁有獨特的國情和發(fā)展模式，整車和零部件制造企業(yè)，尤其是外資整車和零部件制造企業(yè)，需要定制化自身碳中和戰(zhàn)略，而不能簡單沿用或照搬海外戰(zhàn)略。 法規(guī)方面，與減碳、碳匯、氣候變化相關的法律法規(guī)、及碳中和相關環(huán)境標準當前較為缺失，碳排放權交易規(guī)定與監(jiān)管機制尚不健全，各類配套政策及保障機制尚在規(guī)劃當中。在這一背景下，在減碳相關標準與補貼等方面，全國范圍內區(qū)域差異較大。此外，中國對數據出境管理的力度逐步加碼，已發(fā)布或初擬多條法規(guī)加強監(jiān)管，并特別針對工業(yè)和信息化領域的數據出境問題開展了專有法規(guī)制定工作，碳中和戰(zhàn)略的制定、碳盤查、以及后續(xù)碳數據的日常監(jiān)控與減碳表現追蹤均涉及企業(yè)日常經營生產、供應鏈、產品使用等全方面核心環(huán)節(jié)，企業(yè)需格外關注政府數據監(jiān)管要求帶來的合規(guī)問題。 商業(yè)生態(tài)體系方面，首先，中國的商業(yè)生態(tài)體系相對封閉，可供汽車行業(yè)相關企業(yè)選擇的合作方相對有限，其中很大一部分為國有企業(yè)。其次，中國的碳交易平臺功能相對有限，目前僅9個省市3擁有碳交易平臺，且涵蓋行業(yè)有限。 供應商方面，與跨國供應商相比，絕大多數本土供應商的管理相對不規(guī)范，在相關數據披露、減碳意識等方面仍存在較大的提升空間，并且缺乏相關數字化系統(tǒng)支撐，因此在后續(xù)的減碳數據收集和處理上，存在較大挑戰(zhàn)。 碳中和在給中國整車和零部件制造企業(yè)帶來全球戰(zhàn)略本地化挑戰(zhàn)的同時，也帶來了前所未有的機遇。 機遇1：鋰電池梯次利用將成為行業(yè)趨勢 根據安永內部測算分析，隨著我國新能源乘用車市場的快速發(fā)展，乘用車動力電池退役量在2030年預計將超到160Gwh，累計退役動力電池量將突破530Gwh。退役動力電池回收后可進行綜合利用，其中包括梯次利用以及再生利用，對低碳節(jié)能、生產供應以及生態(tài)環(huán)保均具有重要意義。其中梯次利用市場空間巨大，至2030年約有近90%的退役電池可被梯次利用，預計市場空間當年接近150Gwh、累計規(guī)模突破460Gwh。 得益于政策引導、玩家涌入、技術升級與下游意愿提升，未來梯次利用市場規(guī)模相當可觀。 ? 從政策方面來看，國家出臺一系列政策管理監(jiān)督電池回收利用活動、落實責任主體并鼓勵回收利用規(guī)范企業(yè)，同時制定專項激勵政策，促進梯次利用產業(yè)發(fā)展，大幅提升退役電池的安全高效利用及環(huán)保處置，促進梯次利用產業(yè)發(fā)展，尤其為行業(yè)玩家減少經營風險，提供稅收及技術支持 ? 從競爭格局來看，近兩年整車制造企業(yè)、電池生產企業(yè)、綜合利用企業(yè)紛紛進軍梯次處理業(yè)務，提升整體行業(yè)梯次技術水平及電池回收質量，并推動梯次電池廠商規(guī)?；l(fā)展 ? 從技術方面來看，大數據賦能電池殘值評估，整包梯次利用技術極大提升梯次處理的效率及成本，同時有效均衡技術，大幅度提升梯次利用電池的安全性 ? 此外，下游意愿持續(xù)增強，基于經濟性和環(huán)?？剂浚瑫r隨著梯次電池的安全性、穩(wěn)定性提升，下游企業(yè)紛紛主動試點梯次電池，同時國家指定消納企業(yè)、行業(yè)機構/研究院的參與，也極大推動了梯次電池的應用 現階段，以整車制造企業(yè)在梯次利用領域的商業(yè)實踐為例，根據在梯次電池價值鏈環(huán)節(jié)的參與程度，總體分為四大模式：回收銷售模式、合作共營模式、自營銷售模式及內部消納模式?；厥珍N售模式中，整車制造企業(yè)直接將回收后的廢舊電池銷售給梯次處理企業(yè)，模式簡單、風險最低，但盈利較低，適合暫無計劃進入梯次業(yè)務或自身資源能力無法支撐梯次業(yè)務的整車制造企業(yè)。合作共營模式中，整車制造企業(yè)與梯次企業(yè)長期合作開展梯次業(yè)務，雖提升盈利性但經營風險較高，要求整車制造企業(yè)具備一定的電池技術儲備，確保對梯次電池成品的質量把控。自營銷售模式中，整車制造企業(yè)自主開展梯次電池業(yè)務，由此對資源能力的要求最高，適合退役電池規(guī)模較大、電池技術成熟且決心投入梯次電池業(yè)務的整車制造企業(yè)。在內部消納模式中，整車制造企業(yè)在處理梯次電池后由內部工廠自行消納，以節(jié)降內部成本，該模式降低了對整車制造企業(yè)梯次電池業(yè)務相關資源能力的要求，并有助于控制梯次電池業(yè)務運營風險。整車制造企業(yè)可基于自身能力現狀、盈利性預期及經營風險評估，靈活選擇最優(yōu)模式。 機遇2：綜合能源管理將帶來全新商業(yè)機遇 全球化能源緊缺趨勢對高效能源管理提出了更高的要求。在國家積極布局碳中和領域的背景下，各企業(yè)積極探索能源管理新模式。其中，儲能市場具有較大增長的潛力。 2021年中國儲能市場累計裝機總量超過45GW4，受“雙碳”及相關政策、電力系統(tǒng)轉型、儲能盈利性提升、調峰調頻需求等因素驅動，根據安永內部測算分析，未來至2025累計規(guī)模將突破100GW。近年來，在中國儲能市場中，受分布式發(fā)電規(guī)模擴大以及政策激勵，電化學儲能增長迅速，2019-2021年，電化學儲能裝機總量年復合增長率高達80%4。 電化學儲能在發(fā)電側、配電側與用戶側均有應用。以用戶側為例，當前用戶側儲能市場規(guī)模相對較小，在政策鼓勵及電價改革的共同驅動下，根據安永內部測算分析，用戶側儲能未來十年年復合增速高達34%，至2030年用戶側儲能鋰電需求將超過2500MW。且隨著應用模式的不斷探索，“虛擬電廠”等創(chuàng)新應用模式脫穎而出。“虛擬電廠”是一種新型的電源協(xié)調管理系統(tǒng)，可通過互聯(lián)網技術，把散落在用戶端的充電樁、空調、儲能等電力負荷整合起來實現協(xié)調優(yōu)化。該模式只需用新建煤電機組十分之一的資源就可以實現削峰填谷的效用。與此同時，乘用車也在從單純的交通工具向儲能單元發(fā)展。V2V (Vehicle to Vehicle)、V2H (Vehicle to Home)、V2G (Vehicle to Grid)等雙向充放電技術的發(fā)展為電動車成為應急電源甚至進一步“反哺”電網創(chuàng)造了可能性。 機遇3：全價值鏈碳足跡管理將幫助企業(yè)把握碳減排關鍵機會，變被動為主動 對于整車和零部件制造企業(yè)而言，進一步打通一級、二級乃至N級供應商，實現全價值鏈的碳足跡監(jiān)控與管理，將幫助企業(yè)進一步把握碳減排的關鍵機會。為自身與上游合作伙伴實現可持續(xù)發(fā)展的同時，亦可在日趨興盛的產品與服務出海浪潮下，主動應對，盡可能規(guī)避碳相關政策與成本風險。 展望未來：長期來看，碳中和還將成為企業(yè)探索未來新業(yè)務增長點的敲門磚。在適應中國國情與政策的基礎上，積極探索碳中和等方向的新商業(yè)模式將助力中國整車和零部件制造企業(yè)實現長期可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。
