近年來，隨著電子支付服務(wù)主體多元化發(fā)展，傳統(tǒng)的僅由商業(yè)銀行提供支付服務(wù)的模式被打破，出現(xiàn)了越來越多的非金融支付服務(wù)機(jī)構(gòu)，即第三方支付機(jī)構(gòu)，（以下簡(jiǎn)稱為第三方機(jī)構(gòu)）面向社會(huì)公眾提供專業(yè)化、精細(xì)化的支付中介服務(wù)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)階段中國(guó)境內(nèi)從事支付清算業(yè)務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)已經(jīng)超過了300家。這些大大小小的第三方機(jī)構(gòu)均不同程度為客戶提供電子支付服務(wù)，即第三方支付服務(wù)。這種第三方支付是獨(dú)立于電子商務(wù)商戶和銀行的機(jī)構(gòu)為商戶和消費(fèi)者提供的支付服務(wù)，其主要功能是連接買賣雙方、電子商務(wù)平臺(tái)和銀行，發(fā)揮中介作用，最終實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上交易的資金劃撥。隨著近年來電子商務(wù)在國(guó)內(nèi)的快速發(fā)展，第三方支付行業(yè)也步入了高速路和快車道。本文擬從第三方機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行在零售支付領(lǐng)域電子支付的利益鏈價(jià)值分析入手，以期為第三方機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行在該領(lǐng)域加強(qiáng)合作提出政策建議。
一、第三方機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行在零售支付領(lǐng)域的運(yùn)作模式
銀行零售支付是指銀行機(jī)構(gòu)向居民個(gè)人、家庭、中小企業(yè)提供的金融活動(dòng)，包括存取款、貸款、結(jié)算、匯兌、投資理財(cái)?shù)雀黝悩I(yè)務(wù)。相對(duì)于批發(fā)業(yè)務(wù)而言，零售業(yè)務(wù)具有單筆規(guī)模小、風(fēng)險(xiǎn)分散、收益穩(wěn)定；客戶群體龐大、易于發(fā)展中間業(yè)務(wù)；屬于資本節(jié)約型業(yè)務(wù)等諸多特點(diǎn)。發(fā)展零售支付業(yè)務(wù)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的基本選擇。
目前我國(guó)商業(yè)銀行憑借龐大的網(wǎng)點(diǎn)、依靠逐漸興起的網(wǎng)絡(luò)支付、固定電話支付、移動(dòng)電話支付、銷售終端交易、自動(dòng)柜員交付和其他電子支付方式，依托傳統(tǒng)客戶群體，在零售支付市場(chǎng)占據(jù)了大多數(shù)份額。但對(duì)銀行而言，零售支付業(yè)務(wù)相比過去正在發(fā)生巨大的變化。新興技術(shù)帶來了更便利和更及時(shí)的支付手段，而客戶始終對(duì)支付業(yè)務(wù)報(bào)有更多期待。一邊是第三方零售支付的飛速發(fā)展，一邊是零售市場(chǎng)客戶不斷增長(zhǎng)的多樣化支付需求。銀行正在面臨著機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
目前幾乎所有第三方機(jī)構(gòu)均將提供支付服務(wù)的重心放在了零售支付領(lǐng)域。雖然提供的支付服務(wù)主要集中在零售支付領(lǐng)域，業(yè)務(wù)量與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提供的支付服務(wù)量相比還是有不小的差距，但其服務(wù)對(duì)象非常多，主要是網(wǎng)絡(luò)用戶、手機(jī)用戶、銀行卡和預(yù)付卡持卡人等新興客戶群體，影響非常廣泛。
從零售支付的不同的維度看，第三方機(jī)構(gòu)產(chǎn)生了多種運(yùn)作模式：按照服務(wù)對(duì)象來分，可分為獨(dú)立第三方支付和非獨(dú)立第三方支付；按照提供服務(wù)的特色來分，可分為網(wǎng)關(guān)模式、賬戶模式、信用增強(qiáng)型模式（擔(dān)保）、支付+營(yíng)銷增值綜合模式等；按照支付工具來分，可分為信用卡、借記卡、儲(chǔ)值卡，積分等；按照網(wǎng)絡(luò)來分，可分為專網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)；按照支付終端來分，可分為 PC 機(jī)、電話、手機(jī)、ATM 機(jī)、POS 終端等；按照支付金額的多少，可分為微支付、消費(fèi)者級(jí)支付、商業(yè)級(jí)支付。但無論從哪個(gè)角度來劃分，第三方在零售支付領(lǐng)域的支付活動(dòng)都無法離開消費(fèi)者、支付工具、發(fā)卡行、收單行、商戶等要素。換個(gè)角度來詮釋就是消費(fèi)者、銀行、支付工具等圍繞著第三方支付已形成了一個(gè)價(jià)值鏈，各個(gè)組成部分憑借自身的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)參與到這個(gè)支付價(jià)值鏈中，提升了自身的價(jià)值，并促進(jìn)價(jià)值鏈中相關(guān)方的利益的形成，推動(dòng)著第三方支付乃至整個(gè)零售支付的良性發(fā)展。
二、零售支付領(lǐng)域電子支付利益鏈價(jià)值探討
(一)消費(fèi)者
在這個(gè)利益鏈中，消費(fèi)者是首先被提及的，他們的消費(fèi)需求和消費(fèi)習(xí)慣會(huì)對(duì)零售支付的發(fā)展推動(dòng)作用。做為第三方機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)的直接客戶，是商戶資源的重要組成部分。那么消費(fèi)者希望從這個(gè)支付鏈條中獲得什么價(jià)值呢？首先，消費(fèi)者希望獲得高效、便捷的支付服務(wù)。比如消費(fèi)者在商戶的網(wǎng)站上選購(gòu)產(chǎn)品，不需要在不同的銀行開設(shè)不同的賬戶，并分別開通其網(wǎng)上支付的業(yè)務(wù)，對(duì)于消費(fèi)者而言支付的過程的許多繁瑣的環(huán)節(jié)會(huì)增加其在網(wǎng)上購(gòu)物的成本，降低網(wǎng)上購(gòu)物的熱情。其次，消費(fèi)者期待著金融機(jī)構(gòu)和第三方在商戶和消費(fèi)者之間扮演一個(gè)公共的、可以信任的中介，讓自己的支付變得更為安全。
因此，從保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益、提升客戶體驗(yàn)的角度來看，第三方與商業(yè)銀行應(yīng)該會(huì)有一致共識(shí)，而且雙方會(huì)在提升支付效率、防范支付風(fēng)險(xiǎn)等領(lǐng)域加強(qiáng)溝通與合作。但在客戶資源的爭(zhēng)奪方面，兩者肯定不會(huì)退縮，尤其是培養(yǎng)一個(gè)忠于使用自己產(chǎn)品和品牌的消費(fèi)群體更是目前第三方和商業(yè)銀行在零售支付領(lǐng)域第一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。
(二)商戶
在這個(gè)利益鏈中，商戶做為為消費(fèi)者提供其生產(chǎn)、銷售、生活的商品或者服務(wù)的經(jīng)營(yíng)群體，是第三方機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行第二個(gè)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，因?yàn)樯虘舯澈笥写罅康闹苯酉M(fèi)者所支撐。但目前看來絕大部分的商戶特別是中小商戶在進(jìn)行支付時(shí)往往會(huì)選擇第三方提供的支付服務(wù)而不是選擇與銀行直接合作。
首先，從成本效益分析來看，直接與銀行合作不是最經(jīng)濟(jì)的方式。其主要原因是銀行通常對(duì)商戶的資質(zhì)要求比較嚴(yán)格，對(duì)商戶的注冊(cè)資本、業(yè)務(wù)模式、信用狀況、技術(shù)條件等方面有較苛刻的要求。保障信息安全，管理潛在風(fēng)險(xiǎn)和可能的交易量等都是銀行決定是否提供這類服務(wù)需要考慮的因素，對(duì)于中小商戶來說使用這種銀行服務(wù)的門檻相對(duì)較高。其次，從零售支付的行業(yè)應(yīng)用來看，不同的行業(yè)對(duì)支付的需求是不一樣的。有的行業(yè)對(duì)電子支付依存度較低，例如傳統(tǒng)的實(shí)物交易，這些交易普遍存在商品的實(shí)物流轉(zhuǎn)，收貨與支同時(shí)進(jìn)行；而有的新型行業(yè)對(duì)電子支付依存度較高，這些交易的普遍特點(diǎn)是非實(shí)物交易，不存在物流，且多為遠(yuǎn)程交易，例如游戲點(diǎn)卡交易，如果缺乏電子支付的支持，交易成本將會(huì)大幅上升，將直接影響商戶的生存和發(fā)展。因此在這些領(lǐng)域，第三方在零售支付發(fā)揮的作用也最為商戶看重?？梢哉f，商戶和第三方支付是彼此共生的，缺少一方，都會(huì)影響另一方的生存。目前隨著零售支付概念和范圍的擴(kuò)大，商業(yè)銀行也意識(shí)到了這一問題，不僅僅滿足借助傳統(tǒng)柜臺(tái)發(fā)展零售業(yè)務(wù)，紛紛加大對(duì)零售支付領(lǐng)域電子支付的開發(fā)支持力度，在保證風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上降低商戶入網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，提供更為優(yōu)惠的扣率等措施?？梢灶A(yù)見到，在商業(yè)銀行紛紛將零售支付的重心轉(zhuǎn)向電子支付和網(wǎng)絡(luò)支付的過程中，勢(shì)必與第三方機(jī)構(gòu)在商戶的爭(zhēng)奪上有一番較量。
(三)金融機(jī)構(gòu)
在這個(gè)利益鏈中，以商業(yè)銀行為主體的金融機(jī)構(gòu)是最重要的參與者，左右整個(gè)支付鏈條。一是商業(yè)銀行的品牌效應(yīng)會(huì)在相當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)保持銀行的優(yōu)勢(shì)。二是銀行獨(dú)家賬戶優(yōu)勢(shì)確保第三方不得不加強(qiáng)與銀行的合作。三是商業(yè)銀行普遍具有先進(jìn)的 IT 系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍，能夠?qū)崿F(xiàn)和支持海量的清算和結(jié)算。目前第三方主流支付模式中的網(wǎng)關(guān)支付就是由銀行負(fù)責(zé)搭建基礎(chǔ)的支付平臺(tái)，為第三方機(jī)構(gòu)提供統(tǒng)一的支付網(wǎng)關(guān)。銀行直接管理往來資金，為第三方機(jī)構(gòu)提供結(jié)算功能，而第三方機(jī)構(gòu)在這種操作模式下僅僅作為中介而存在。
可以預(yù)見，相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，商業(yè)銀行無論在傳統(tǒng)柜臺(tái)零售支付領(lǐng)域還是在新型電子支付零售支付領(lǐng)域中的地位是無可替代的。第三方支付服務(wù)實(shí)質(zhì)上是銀行業(yè)務(wù)的延伸和拓展。第三方機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)最先反映在和銀行關(guān)系的競(jìng)爭(zhēng)上。能否與各大商業(yè)銀行形成緊密的戰(zhàn)略合作，能否在和銀行的合作中獲得最優(yōu)惠的合作條件，成為第三方競(jìng)爭(zhēng)的首要手段。但商業(yè)銀行如果僅僅局限于此就會(huì)失去在未來零售支付領(lǐng)域發(fā)展中的先機(jī)。隨著電子化進(jìn)程的加快，傳統(tǒng)的以柜臺(tái)交易為主體的零售支付勢(shì)必會(huì)被更高效的電子化、網(wǎng)絡(luò)化方式所替代，商業(yè)銀行必須要和第三方機(jī)構(gòu)緊密合作，進(jìn)一步推出創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)，共同培育和擴(kuò)大這一新興的市場(chǎng)，為共同的客戶提供更多更好的服務(wù)。
一是專業(yè)化程度的提升使得商業(yè)銀行要加強(qiáng)與第三方機(jī)構(gòu)的合作。商業(yè)銀行雖然業(yè)務(wù)涉及面廣，但在如何擴(kuò)展不同行業(yè)的中小型商戶參與電子交易，提供低成本的創(chuàng)新的服務(wù)等一系列專業(yè)化服務(wù)上，顯然并非銀行的強(qiáng)項(xiàng)，尋求和優(yōu)秀的第三方機(jī)構(gòu)合作已成為大多數(shù)銀行的共識(shí)。二是多樣化的客戶需求使得商業(yè)銀行要加強(qiáng)與第三方機(jī)構(gòu)的合作。客戶的需求是無限的，但對(duì)于銀行來說，零售支付領(lǐng)域服務(wù)流程復(fù)雜，利潤(rùn)低，雖然市場(chǎng)的潛力巨大，但是作為經(jīng)營(yíng)綜合業(yè)務(wù)的銀行往往不值得或不愿在這方面投入過多的資源。而第三方機(jī)構(gòu)恰恰可以滿足客戶的個(gè)性化需求，可以與銀行形成互補(bǔ)，幫助銀行將業(yè)務(wù)擴(kuò)展更寬廣的領(lǐng)域。而銀行借助第三方機(jī)構(gòu)的合作能以快速，高滿意度，和可控的風(fēng)險(xiǎn)率滿足這部分群體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的支付需求。三是同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇得商業(yè)銀行要加強(qiáng)與第三方機(jī)構(gòu)的合作。目前我國(guó)商業(yè)銀行之間產(chǎn)品普遍同質(zhì)度較高，區(qū)分度相對(duì)較低，對(duì)客戶而言去任何一家銀行機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)都相差無幾。因此哪家銀行能夠招攬更多客戶就意味著更多的潛在收益。對(duì)于銀行來說，有其觸角無法達(dá)到的地方恰恰是第三方機(jī)構(gòu)的客戶。例如目前我國(guó)近 1000 萬家私營(yíng)小企業(yè)或者民營(yíng)小企業(yè)，已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最重要的力量之一。但絕大多數(shù)還不是銀行的潛在客戶，但確是第三方機(jī)構(gòu)的用戶。受規(guī)?；?jīng)濟(jì)利潤(rùn)攤薄、供大于求等問題的困擾，這個(gè)群體一直在尋求更為高效便捷、低成本的產(chǎn)銷通道。商業(yè)銀行與第三方機(jī)構(gòu)的合作，將使他們不僅可以在尋求到更多的商機(jī)，快速發(fā)展；同時(shí)，還可以繞過高達(dá) 20%以上的中間渠道成本，進(jìn)行多對(duì)多交易，幫助企業(yè)得以低成本、高效運(yùn)行。
(四)第三方機(jī)構(gòu)
在這條利益鏈中，第三方機(jī)構(gòu)通過與銀行合作，以銀行的支付結(jié)算功能為基礎(chǔ)向政府、企業(yè)，和個(gè)人提供個(gè)性化的支付清算與增值服務(wù)。充當(dāng)著各方資源的整合者的角色。
首先，專業(yè)和專注的第三方支付機(jī)構(gòu)相比銀行更加注重了解消費(fèi)者的電子支付行為和習(xí)慣，為消費(fèi)者提供了更適合客戶需求、更細(xì)致友好的支付產(chǎn)品和服務(wù)。其次，一個(gè)優(yōu)秀的獨(dú)立第三方支付機(jī)構(gòu)還能夠通過整合銀行資源和支付平臺(tái)上聚集的大量商戶和用戶群，協(xié)助和促進(jìn)合作商戶的業(yè)務(wù)發(fā)展，這一點(diǎn)也是絕大多數(shù)商業(yè)銀行銀行不具備的。例如在B2C領(lǐng)域，第三方支付與銀行支付區(qū)別不大，但專業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)可以確保商戶在后期服務(wù)包括支付過程中出現(xiàn)問題能夠得到及時(shí)解決。而相比之下中小企業(yè)似乎并不會(huì)受到銀行的普遍重視。所以在此領(lǐng)域第三方支付相對(duì)銀行也具有優(yōu)勢(shì)。
從整個(gè)利益鏈的分析可以看出，在未來相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，第三方支付機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行在包括零售支付領(lǐng)域在內(nèi)的諸多支付領(lǐng)域內(nèi)必將針鋒相對(duì)，但正是基于這種支付領(lǐng)域呈現(xiàn)出的一種群雄紛爭(zhēng)的局面，使得支付清算體系也呈現(xiàn)出一種多層次化的趨勢(shì)，不可避免的競(jìng)爭(zhēng)與勢(shì)在必行的合作，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，在零售支付領(lǐng)域，都將是第三方機(jī)構(gòu)與商業(yè)銀行的主旋律。
